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LED照明需求升与供应链国产化 上半年国内厂家稼动率达高峰

2013-09-23 15:51
Timeless落尘
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  士兰明芯和华灿光电上半年芯片毛利率降至冰点,分别为-4.7%和5.3%。考虑到中国大陆外延芯片设备投入严重过剩,以及地方政府的政策支持,在2015年之前,上游芯片仍处于供过于求的状态。除了有技术和资金优势的三安光电,以及完成产业链一体化,拥有下游出海口的德豪润达之外,其他企业将会处于比较尴尬的位置。

  受惠中国背光模块产业链优势,背光厂商营收增长显著

  与产能依然处于过剩状态的芯片领域不同,中国封装厂近半年来产能处于相对不足的状态,以至于今年上半年在LED照明市场出现中功率器件缺货的情形。但是由于封装生产线投产周期较短,如果下半年LED照明市场不如预期,器件市场供需会可能重新落入跌势。

  由于上半年下游行情转暖,照明和背光封装厂商都感受到市场久违的热络。无论是以照明器件为主的鸿利、万润,还是以背光为主的聚飞、瑞丰,营收都有大幅增加。封装厂商整体营收同比增长32.05%,整体净利润也触底反弹,达到36.84百万美元,同比增长5.68%。显示屏器件为主的厂商并没有受到显示屏应用需求放缓的影响,营收依然有所增长,国星光电雷曼光电SMDLED器件营收分别增长29.73%和-5.9%。

  下半年芯片厂商大者恒大,封装厂商恐旺季不旺

  上半年背光需求淡季不淡的结果是电视通路库存增加,再加上中国节能惠民补贴政策结束,封装厂下半年的背光营收增幅难言乐观,7-8月份电视背光出货量衰退严重,新进订单量远低于往年。另外鸿利光电万润科技等照明或显示屏封装企业觊觎背光封装相对丰厚的利润,不断通过各种努力积极进入背光领域,对背光原有厂商产生威胁。由于整个消费电子产业向中国转移的趋势不可避免,如何把握这一趋势,加快进入电视、笔记本电脑、平板计算机、手机等国产品牌厂商的背光模块产业链,是背光企业胜出的关键。

  照明市场方面,商业照明LED渗透率提升将会持续带动LED照明需求,而由于欧美市场订单毛利率略高于国内市场,因此LED照明产品出口占比较大的LED照明厂商盈利状况较好。整体而言,LED照明从商照走向居家照明,再配合中功率LED渗透率的提升加速终端价格下降,中国LED照明封装和应用的产值有望进一步上升。

 

LED封装上市公司净利润(1H13)

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