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国庆黄金周LED照明股市持续上扬

导读: 节假日期间,受美国政府关闭的影响,道琼斯指数大幅下跌,但是以科技股为主的纳斯达克指数创出新高。其中LED龙头公司CREE涨幅达到30%。

  本周观点:节假日期间,受美国政府关闭的影响,道琼斯指数大幅下跌,但是以科技股为主的纳斯达克指数创出新高。其中LED龙头公司CREE涨幅达到30%。苹果股价在首周销售数据利好的反弹后进入整理。随着11月的临近,中国移动可能开始销售苹果iPhone5S和5C,对提振苹果销售具有正面贡献。我们仍然维持节前对市场的判断,未来一段时间,市场将纠正前期对于板块的悲观情绪,长期配置消费电子中承接国际产能转移的电池、连接器等子行业,看好苹果未来一段时间的销售,积极配置前期调整幅度较大的苹果产业链个股。

  坚定看好移动支付带来的投资机会。10月份,中国移动有可能开展新一轮的SWP-SIM卡招标,利好相关卡商。我们认为天喻信息在中移动的份额接近50%,东信和平接近30%,受益明显。安防领域基本面平稳。未来一段时间,龙头企业市场集中度仍将继续提升。今年,前端高清摄像头的出货占比将达到30%。

  LED照明时代渐行渐近;在整体行业竞争激烈背景下,我们继续看好已经在技术、规模及市场领先的三安光电聚飞光电

  推荐组合:天喻信息、立讯精密、海康威视、大华股份、顺络电子、同方国芯、国民技术、德赛电池、欣旺达、三安光电、聚飞光电、丹邦科技、长信科技、欧菲光、亿纬锂能、长盈精密、劲胜股份、歌尔声学

  风险提示:经济前景不明,消费者信心低落,终端需求萎靡;国内资金紧张,企业融资渠道受限;人力成本上升等。

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