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澳洋顺昌季度财报解析:LED初见成效

导读: 澳洋顺昌称,公司主营业务稳健成长,第3 季度扣非后净利润同比增长12%左右。

  澳洋顺昌称,公司主营业务稳健成长,第3 季度扣非后净利润同比增长12%左右。

  公司第3 季度营收3.74 亿、同比下滑11.07%,净利润2427 万、同比下滑13.9%(扣非净利润2427 万、同比增长11.8%);主要因为今年营业外收入仅355 万元,而去年同期收到淮安政府投资奖励约2000 万元、并计入当期损益。我们预计第4 季度主营利润环比仍有较大增长,全年净利润在8800 万-1.2 亿元之间、与去年基本持平。

  公司传统的IT 金属物流业务基本完成布局、进入成熟发展阶段。公司金属物流产品分为钢板和铝板两部分,在张家港、广东和上海设有三个主要基地。以上半年为例,公司实现钢板加工配送量10.2 万吨、铝板加工配送量1.8 万吨;就区域配送量来讲,本部略有下降、华南基地大致持平、上海增长明显,小额贷款业务贷款余额超过5 亿元、单季利息收入超过2000 万。公司持有张家港昌盛农村小额贷款公司42.84%的股权,1-9 月昌盛小贷实现营业收入6928 万元,其中第3 季度实现利息收入2208 万元。以上半年为例,昌盛小贷业务毛利率87.5%、净利率69.4%;我们按此估算1-9 月小贷业务为公司贡献了大约2000 万元的净利润。

  LED 项目已有5 台MOCVD 量产,未来有望首先逐鹿细分市场。目前公司已再订购5 台69 片机、预计年底设备到货,以后每个季度将新增5 台左右的安装投产量,14 年底实现投产30 台MOCVD 的规模。LED初见成效,第2 季度实现营收410 万、3 季度实现营收1088 万元、预计4 季度将有2000 万左右。按照目前的成本和售价,我们保守估算30台MOCVD 能实现约5-6 亿的营收和7-8000 万的净利润。

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