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LED厂Q4 有望再次打开市场大门

导读: 综观LED第4季展望,普遍还是难逃传统淡季效应,原本期待的淡季不淡恐怕要缩小期待值,仅有亿光、宏齐及东贝等少数厂商认为有淡季不淡机会。

  综观LED第4季展望,普遍还是难逃传统淡季效应,原本期待的淡季不淡恐怕要缩小期待值,仅有亿光、宏齐及东贝等少数厂商认为有淡季不淡机会。

  上游磊晶龙头厂晶电最先释放第4季淡季效应难摆脱讯息,董事长李秉杰认为第4季LED TV需求量虽然有起色,却无法弥补LED照明转弱缺口,晶电第4季营收季减约15%至20%,整体而言第4季仍偏保守。

  晶电表示,11月、12月能见度不高,虽然大陆新一波节能政策可望在明年元月份正式启动,今年底有机会出现提前补库存需求,但由于此次补助是直接给品牌厂,且按照节能效益为补助依据,补助门坎拉高,对刺激整体销售量效果不大,加上大陆TV市场在全球占比并不高,对整体电视背光源需求提升有限。

  LED上、中、下游制程一条龙厂商隆达也认为,第4季将进入产业淡季,今年营运高峰期已过,目前能见度并不长,还无法预估淡季效应力道大小。

  亿光董事长叶寅夫则表示,第4季看来LED背光源需求会呈现下滑,照明市场还可以,整体单季营收表现预期较第3季历史高峰下滑幅度约在5%以内,也算是淡季不淡。至于明年度展望,现在还看不清楚。

  以LED背光产品为主力的东贝对第4季看法较乐观,认为由于大陆TV客户将取得下一波家电补贴项目,欧美年底前传统销售旺季到来,加上明年初中国农历年前均有机会催动客户在第4季回补库存,电视背光需求应可回复成长。

  此外,在触控背光产品方面,东贝表示,新款触控笔电及平板产品陆续开出,年底前也可见逐月增加订单;加上欧美地区对节能产品提供补贴及禁用传统白炽灯时程效应,照明客户下单量逐季增温,估计第4季照明业绩将持续成长,占整体营收超越25%以上。

  整体而言,东贝第3季受电视调整库存而需求减缓,估计营收提前落底,第4季整体业绩随照明及背光需求回升,可较第3季有2位数以上成长表现。

  LED封装厂宏齐则受惠新订单挹注,第4季产能稼动率大幅拉高,营运可望走出谷底。董事长汪秉龙表示,受惠新接客户开始出货,第3季稼动率不到5成,第4季可进一步拉升到70%至80%,营运可望逐步改善。

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