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2014年LED规模冲刺千亿相关个股有望受益

2014-03-17 09:27
默菲
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  作为大陆地区LED市场的前端指标,台湾地区2014年1-2月LED产业的数据继续乐观。台湾上市公司月度数据显示,2月份外延芯片厂商营收合计36.67亿元新台币,同比增长41.26%,环比增长0.33%,1-2月同比增长30%;封装应用营收合计41.95亿新台币,同比增长41.26%,环比降12.84%,1-2月合计同比增长21.60%。

  点评:2013年四季度LED出货数据的逆市而动继而引发对行业的乐观预期,目前已经被证明不是昙花一现。分析认为,去年海外白炽灯禁售引发的照明市场启动,已经成为LED行业的最后一块大蛋糕。多重利好之下,LED照明市场有望在今年首次冲击千亿规模。

  平安证券表示,从今年开始,LED行业的利润会逐渐往上游转移,贯穿整个LED产业渗透率快速提升的周期。此外,由于产业规模效应、技术实力的逐步体现,不同企业之间差距会逐渐拉大。个股方面,三安光电在芯片行业龙头地位巩固,增发完成后公司将更上层楼,继续强烈推荐。中游封装方面,建议关注行业整合的受益者,继续推荐管理能力最为突出的聚飞光电。下游方面,继续看好受益于行业景气提升,积极布局自有渠道的阳光照明及渠道优势明显的佛山照明

  A股相关上市公司:

  三安光电:国内最大最具潜力的全色系LED厂商,主营毛利高达41.28%。

  士兰微:蓝、绿光LED芯片

  联创光电:公司列入国家半导体照明工程全国五大产业基地之一,外延片、芯片及器件应用,形成了较完整的产业链。

  同方股份:高亮度蓝、绿光LED芯片,批量生产大功率LED芯片,参与了08年奥运会工程。

  厦门信达:全色系LED发光二极管及封装,车灯、路灯及显示屏等。参股10%三安光电。

  方大集团:参与国家863计划项目,大功率LED芯片。

  阳光照明:公司是我国最大的节能灯生产基地之一(公司技术中心已经成为国内电光源行业惟一的国家级技术开发中心),产品远销50多个国家和地区。

  福日电子:与中国科学院半导体研究所共同组建福建福日科光电子公司(占68.97%股权)。

  华微电子:LED节能灯中实现大幅度节约电能是功率半导体器件,华微电子拥有四十余年功率半导体器件设计研发、芯片加工、封装及销售的生产经营历史。

  佛山照明:国内照明行业领军企业,重金参股厦门银行。

  乾照光电:现已形成86亿粒LED芯片的年产能,是目前国内最大的四元系红、黄光LED芯片供应商之一

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