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蓝宝石爆发两大助推器 LED照明和苹果手机

2014-04-21 10:32
论恒
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  从终端应用来看,蓝宝石主要分为三大市场:第一、高阶市场,包括背光模组、LED照明、射频IC等;第二、低阶市场,包括户外招牌、手表玻璃等;第三、消费市场,如目前iPhone5S已经导入的蓝宝石Home键、以及市场万分期待的iPhone6蓝宝石玻璃盖板。2011年,高阶市场与低阶市场合计占比约97%,随着消费性产品的迅速增加,2013年这一比例已降至93%,目前这三大市场的占比呈金字塔形,蓝宝石市场需求以LED为主,消费电子市场需求逐步上升。当前蓝宝石的最大应用仍来自于LED,伴随着2014年LED照明大爆发,带动蓝宝石衬底需求回升。以近期蓝宝石晶棒涨价来看,如2寸产品,去年四季度约为4美元,预计今年二季度将调高到5.5美元,主要是来自于LED需求而非手机上的应用。以LED芯片来看,2013年全球LED照明芯片销售额达11亿美元,到2017年预计将达到34亿美元。且LED芯片需求正从以背光模块为主,转型至以高度成长的照明为重心,2014年照明将首度超过背光。

  关于消费电子带来的蓝宝石需求中金公司的观点与资本市场普遍的观点有所不同,资本市场普遍的观点认为苹果在盖板玻璃上增加蓝宝石应用,从而对产业链中下游相关产品的需求会同步提升;但中金公司陈勤意认为消费电子的确会带动蓝宝石需求,但受苹果主导且苹果会形成自己的闭环,蓝宝石需求将会呈现两个金字塔的阵型,也就是苹果与非苹果的两种消费电子需求。蓝宝石消费市场由苹果带动开创出一片新天地,并且这一市场规模有望达到与现有蓝宝石市场空间持平,同时,现有消费市场亦会有所增长,需求主要来自于其他手机品牌(如华为,三星,中兴,摩托等),这些非苹品牌在旗舰机上追随规格制定者苹果,也必须采用蓝宝石作为盖板。

  LED照明需求蓄势待发,以及苹果将在下半年的新品上扩大蓝宝石应用的预期,使得蓝宝石成为市场关注的焦点。近期市场对于iPhone6上采用蓝宝石盖板的预期越来越务实,即今年大量采用的概率偏低,反而有利蓝宝石族群明年的业绩能见度。

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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