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芯片升温致LED崭露头角 LED产业链投资解析

2014-07-24 00:44
Timeless落尘
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  芯片产业升温国内半导体业迎黄金十年

  全球芯片产业景气正在持续升温,而国内半导体产业则有望迎来“黄金十年”。

  国际半导体设备材料产业协会(SEMI)近日公布,6月北美半导体设备订单出货比由5月的1.00升至1.09,触及2013年11月以来高点。据了解,该指标是观察半导体景气重要指标,大于1代表厂商接单良好,对未来保持乐观看法。

  而部分芯片行业巨头近期发布的财报同样印证了这一点,苹果公司智能手机和平板电脑的芯片供应商ARM22日发布业绩称,今年第二季度该集团实现税前利润9420万英镑(约合1.59亿美元),同比增长9%。今年上半年ARM集团总营收同比增加9%至3.74亿英镑(约合6.3亿美元),税前利润同比增长9%至1.19亿英镑(约合2亿美元)。

  另外,上周发布的全球最大芯片制造商英特尔的财报显示,上财季实现营收138亿美元,同比增长8%,净利润28亿美元,同比增长40%,两项数据均好于预期。

  分析师预计,标普500指数IT板块第二季度整体收入增速有望达到4.9%,其中半导体板块的营收增速或高达12%。

  国内方面,随着国家集成电路扶持政策的渐次落地,再加上智能手机芯片国产化替代加速,国内半导体产业也有望迎来“黄金十年”。

  国信证券近日表示,集成电路产业从芯片设计、制造和封装等环节都面临着重大的发展机遇。未来十年将是国内半导体厂商在全球的竞争舞台上更多崭露头脚的十年,国内的半导体产业将踏上一个新的台阶,推荐华天科技、晶方科技、长电科技、中颖电子、同方国芯等。

  国信证券:半导体行业已进入新一轮复苏周期

  从供需周期角度看,全球半导体行业已进入新一轮复苏周期。

  通常情况下,资本支出的大幅增长往往给半导体行业的后继成长带来压力。从供给周期看,在经历了2010年行业资本支出大幅增长,产能大幅扩张后,2011和2012年进入消化产能的阶段,连续2年资本支出萎缩。而据预测,2013年半导体行业的资本支出将持续减少,因此未来两年,产能的新增供给将受到限制。同时,需求将随着全球经济的好转而向好。所以从供需周期角度看,我们认为全球半导体行业有望进入新一轮的复苏周期。

  而从国内看,集成电路产业向中国大陆转移,相关产业链公司面临重大机遇。

  近几年来,由于中国大陆迅速增长的市场、相对低廉的劳动成本以及来自中国大学大量培育的新工程师、产业优惠政策等因素,全球半导体产业逐渐向中国大陆转移,国家对集成电路产业的扶持又不遗余力,因此我们认为,集成电路产业从芯片设计、制造和封装等环节都面临着重大的发展机遇。

  智能移动终端的投资机会来自功能创新和材料创新。智能移动终端进入微创新时代,创新的重点聚焦于提升用户体验,功能创新和材料创新成为主要方向。功能创新看好指纹识别、无线充电、移动支付等技术的推广应用,材料创新看好蓝宝石材料、金属外壳等。在智能移动终端成长动能趋弱的情况下,我们认为投资机会将来自由功能创新和材料创新组成的微创新。

  具体看,我们推荐如下投资标的:1、未来十年将是国内半导体厂商在全球的竞争舞台上更多崭露头脚的十年,国内的半导体产业将踏上一个新的台阶,推荐华天科技、晶方科技、长电科技、中颖电子、同方国芯等。2、智能移动终端进入微创新时代,看好部分代表功能创新与材料创新方向的投资标的,推荐环旭电子、顺络电子、大族激光等。3、智能家居领域,我们建议重点关注各类智能家居硬件产品的智能化升级、业务模式的创新、智能家居的集成商等类型标的,推荐安居宝等。4、政策及价格驱动LED照明市场启动,建议关注澳洋顺昌洲明科技聚飞光电瑞丰光电三安光电等。5、安防设备向方案商成功转换,开启海外市场,推荐海康威视、大华股份等。

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