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台LED厂商遇“逆风期”应如何应对?

2014-09-04 09:04
雷本祖
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  台系LED股昨日股价表现疲弱,主因LED龙头厂晶电鉴于LED上游库存严重,本季营运不如预期。法人表示,韩系客户需求下滑,相关LED供应链的个股宜避开;至于亿光,因与韩系客户需求并无相关,整体第3季仍有旺季可期。

  韩系TV背光打消库存、及三星LED照明需求颇差,拖累晶电第3季展望低迷、旺季不旺。因晶电营运已见高点,使得法人纷纷下修第3季及全年上游磊晶厂的获利,如法人圈下修晶电第3季营收由季增5.2%转为季减2.1%,单季每股税后纯益也从1元下修至0.7元(新台币,下同),全年EPS下修至1.16元。

  由于与韩厂相关的LED TV封装厂东贝,也被法人列入下修第3季营运预测之标的,短期营运保守看待;宏齐8月营收也不如预期,短线建议保守。

  蓝宝石基板用于iPhone6题材目前仍未见,大陆产能陆续开出,仍有降价趋势,加上磊晶厂需求减缓,下半年并无获利成长动能,对越峰、兆远看法同样保守。

  至于亿光营运,因第3季为德国照明子公司旺季,加EMC封装(Epoxy Molding Compound,热固性环氧树酯)背光及大陆数位看板需求仍不减,就短期展望来看,8、9月营收仍持续创新高,同时亿光第2季已经认列福聚太阳能的亏损,短期无利空,也不受晶电的负面消息影响。

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