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靠iPhone 6下“金蛋” 台蓝宝石厂有信心!

2014-09-01 09:40
kumsing
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        LED需求第四季将步入淡季,不过蓝宝石厂寄望于手机屏幕需求发酵。华为P7手机已抢先苹果iPhone 6发表蓝宝石屏幕,未来若非苹手机大举跟进采用,台蓝宝石类股切磨厂晶美、鑫晶钻,以及越峰旗下的晶棒厂台聚光电将率先受惠。

  蓝宝石应用主要分为LED及光学两大领域,前者包括面板背光及LED照明;后者包括手机HOME键盖、镜头盖及屏幕。

  LED背光及照明需求在第三季达到高峰后,将逐渐进入淡季,主要是欧美圣诞及中国大陆十一假期的电视拉货,以及卖场装修将告一段落。

  目前市场最期盼的是iPhone 6蓝宝石屏幕带动非苹手机跟进,蓝宝石供需可望瞬间翻转。iPhone 6预订9月上旬发表,不过华为已抢先在上周公布P7手机限量发行蓝宝石屏幕版,同样在9月上市。

  中国大陆品牌手机一向标榜低价高配,若iPhone 6蓝宝石屏幕推出后,反应良好,势必掀起小米、酷派等一阵跟风。手机屏幕尺寸动辄4、5寸,面积是HOME键盖、镜头盖的十倍以上,势必带动晶棒、切磨厂的产能供不应求。

  不计入苹果阵营的GTAT,目前全球蓝宝石晶棒月产能约1000万片(约当两寸),需求仅400万片(LED基板300万片及手机光学应用100万片),呈现供给过剩,因此过去几年蓝宝石基板报价始终处于低档。依过去经验,全球非苹智能手机每月出货5000万支计算,只要十分之一采用蓝宝石屏幕,对平片需求就超过2000万片(约当两寸),等于是全球晶棒产能的两倍。蓝宝石业者表示,一切就看下半年手机屏幕应用能否发酵。

  晶美是台湾地区首家打入苹果供应链的蓝宝石基板厂,过去两年陆续供应iPhone及iPad的HOME键盖及镜头盖,今年也不例外。这两项应用已从7月开始拉货,晶美预估下半年营收将在10月达到高峰。非苹手机屏幕若采用蓝宝石屏幕,最快在第四季或明年第一季发酵,业界认为晶美可望优先受惠。

  鑫晶钻去年也打入苹果供应链,但供应量略小,平片切磨产能每月约100万片,略低于晶美的160万片。未来鑫晶钻也可望受惠智能手机屏幕需求,不过长晶部门的产能不顺及机台问题,再加上湖口厂负债,仍是营运获利的隐忧。8月中鑫晶钻已获长晶机台供应商GTAT赔偿7.3亿元新台币,将在下半年陆续入帐。

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