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【市场调查】员工持股增信心 三安业绩有望超预期

2014-09-09 10:06
flinay
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  我们近期对公司进行了实地调研,就公司LED及集成电路业务发展状况、员工持股方案等进行了沟通交流。

  LED芯片继续呈供不应求状态。今年2季度以来,公司LED芯片一直供不应求,目前仍维持高景气状态。得益于行业高景气及公司技术改良成效,二季度公司LED芯片销售收入及毛利率均显著提升。公司二季度实现销售收入13.54亿元,环比增长约65%,主要来自芯片的收入增长;综合毛利率再度回到40%以上,环比提升约2.23个百分点。LED在通用照明领域的渗透仍在快速进行,预计公司下半年的毛利率水平将继续维持爬升趋势。

  亮点纷呈,公司LED业务发展前景乐观

        从半年报情况看,公司的LED业务呈现几大亮点:

  1)海外业务收入快速增长,上半年实现收入2.91亿元,主要为芯片销售收入,已超过去年全年2.10亿元的收入总额,显示出公司LED芯片在国际上的市场拓展已初见成效。

  2)公司已基本理顺全资子公司美国流明的内部管理并明确其未来发展布局,美国流明主要从事特殊领域高端LED产品的封装和应用,在全球市场具有良好品牌效应和较高知名度,预计2015年将给公司贡献明显业绩。

  3)子公司安瑞光电多款产品得到汽车厂商认证,公司持有安瑞光电51%的股权,安瑞成立之初即定位于汽车行业LED应用产品的研制和推广,经过多年努力,目前已有7-8款产品得到奇瑞、众泰、北汽、上汽等多个汽车厂商的认证,预计今年即能实现盈亏平衡。

  4)厦门二期项目如期推进,预计今年第4季度可开出20余台MOCVD,剩余机台将根据市场情况于明后年陆续投产。目前,LED在通用照明领域的渗透率不足20%;境内LED芯片的国产化率约60%,亦有较大提升空间;我们预计未来2-3年公司LED业务将继续保持快速增长势头。

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