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LED企业纵横捭阖“一把刀” 行业且行且成熟

2014-09-14 00:28
九一隐士
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  近日有媒体报道,日本东芝开始大幅扩产,计划于2014-2016年期间总计砸下500亿日元(折合人民币30.6亿元),将白光LED月产能大幅扩增至现有的150倍。

  当业界正在津津乐道这场因照明盛宴引发的投资扩产潮正从中国走向世界时,7月24日,乾照光电一纸公告更是引爆产业界,公告称将投资50亿元,在厦门火炬高新区建设规模为100台MOCVD的LED蓝绿光外延芯片生产项目。在业界已经习惯了唯三安光电动辄几十、上百台MOCVD扩产时,乾照大手笔扩产的消息如一枚重磅炸弹,再度引发产业界就国内投资扩产的极大关注。

  从2013年开始,LED行业逐渐回暖,进入2014年,上中下游景气度飙升,新一轮快速增长如期而至,行业投资扩产大幕再度开启。

  一、LED照明巨大前景是投资扩产的直接动力

  近年来LED行业总体成本呈下降趋势,随着上游LED芯片的价格以每年30%左右的速度下降,由此传导到下游的终端应用产品,LED照明产品价格下降到甜蜜点,直接导致了LED照明需求的快速上升。

  根据对电商在售LED球泡灯的价格跟踪,2014年2季度,LED球泡灯每千流明价格较1季度末降幅达到28.7%(如图1),其中3W球泡灯价格降幅更是超过29%,平均价格在16元左右,产品开始热销。

  根据国家统计局的信息,2014年1-6月份,我国照明电器行业电光源产量达到139.6亿只,照明灯具及装置产量达到14.47亿台(套),分别同比增长5.2%和17.25%。其中白炽灯产量20.45亿只,荧光灯产量20.82亿只,同比下降9.28%和12.66%,因此包括LED照明产品在内的其他电光源及照明产品产量超过110亿只(套),大幅增长。由此说明2014年上半年我国LED照明产品在全部照明产品中的比重正在快速提升。

  CSA Research发布的《中国LED通用照明行业市场研究报告2013》显示,2013年,在整体经济环境作用下,照明产业整体回暖,我国照明产业整体规模约4700亿元,LED照明产值达696亿元,增长率达65%,LED灯具国内市场渗透率(数量)约8.9%。

  CSA Research预测,2015年我国LED照明渗透率将达到30%,同样,国际调研机构麦肯锡也预测,到2016年LED照明在照明市场的份额将达到40%左右,2020年达到70%左右。

  因此,CSAResearch认为,近期LED行业上中下游各类投资扩产,最根本的原因是LED照明产品价格下降带来市场需求的爆发,由此使业界形成对未来数年高速成长的预期。2014年部分计划或正在实施的投资扩产项目。

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