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宏齐:Cree专利诉讼影响未定 第四季减估1-2成

2014-09-19 10:56
九一隐士
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  台LED封装厂宏齐近日表示,今年第三季因照明代工订单调整导致营收下滑,估近14亿元新台币(人民币约2.84亿元);季减估2成、但仍年增逾10%。单季毛利率则提升到18%-20%,可能创近3年新高。第四季受淡季影响可能降温。至于Cree专利诉讼短期冲击有限,长线仍待观察。

  目前SMD LED产品营收比重约近4成、大多应用于消费型移动装置及各项利基型应用产品,照明代工比重约近3-4成,显示屏比重约近1成,传统背光比重约10%-15%。为求改善营运,宏齐正持续调降照明代工等利润较低的产品业务比重,同时加强提升中小尺寸移动装置应用、显示屏及其他利基型应用比重。

  至于国际大厂科锐Cree于美国时间9月15日在威斯康辛州西区地方法院控告宏齐侵害包括白光LED及封装在内等共6项专利一案,宏齐表示,目前对于营运及财务都还没有具体影响,公司正在评估后续冲击风险程度。整个专利诉讼案的后续发展与实质影响,有待进一步观察。

  由于Cree已经与隆达达成蓝光LED晶粒长期合作协议,今年底前Cree可能还将透过私募取得隆达8300万股、持有13%股权,日后并将进入隆达董事会、拿下1席董事。而隆达本身又是LED晶粒、封装垂直整合大厂,外界评估未来Cree封装代工释单首选对象或许就是隆达,同时专利诉讼可能还会使宏齐必须补偿支付权利金。不过,实际情况变化未定。

  宏齐今年7月营收降到4.62亿元(人民币约9373万元),8月续降至4.4亿元(人民币约8927万元)、月减约4.6%、但仍年增5.5%。随着显示屏出货增温,预期9月营收可望小幅回升,第三季营收估近14亿元(人民币约2.84亿元),季减估近2成,但仍年增10%以上。毛利率可能在18%-20%左右,不仅季增3-5个百分点,更可能是近3年来新高。

  第四季因为产业淡季,加上Cree提告可能导致既有客户态度略微观望,预估第四季营收每月维持4亿元(人民币约8115万元)、单季营收估12亿元(人民币约2.43亿元)、季减估1-2成,毛利率有机会保持18%左右。

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