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无惧苹果iPhone6爽约 蓝宝石行业“起死回生”

2014-09-15 08:52
退思
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  苹果新一代iPhone手机——iPhone6与iPhone6 Plus终于亮相,与预期不同的是,大家看好的“蓝宝石屏幕”并未出现,但好在有移动支付系统Apple Pay这个亮点出现,而Apple Watch智能手表的发布,则有望推动可穿戴概念热的升温。

  苹果介入利多移动支付产业链

  在iPhone6发布环节中,苹果着重介绍了支付系统Apple Pay,通过整合指纹识别、NFC和Secure Element芯片,为用户提供安全的支付手段。从商业模式的角度,Apple Pay中支付服务提供方包括“银行+卡组织+苹果”,其中,苹果的定位是支付技术平台。Apple Pay采用NFC全终端方案,结合已有TouchID实现用户安全认证。从使用场景的角度,Apple Pay用于替代传统银行卡,实现了方便、安全的移动支付体验。

  国泰君安认为iPhone6的亮点就在于支付应用Apple Pay,引入了NFC,苹果公司的进入将会推动NFC的放量应用,利好苹果供应链。预计iPhone在2014/15年出货在1.7/1.9亿部,同比增长13%/8%,新晋供应商立讯精密(数据线)、欣旺达(电池)、金龙机电(马达)有望从中受益,而供应商歌尔声学、安洁科技等也有望因此出现估值修复行情。

  环旭电子是苹果产业链中的Wi-Fi模组供应商,供应约50%的iPhone/iPad系列Wi-Fi芯片。随着iPhone 6的发布,届时苹果销售大周期的启动将大概率带动公司通讯类产品业绩爆发。此外,iWatch也有望于今年第四季度发布,预计2014年iWatch销量1000万台,公司生产的微小化系统模组有望率先切入iWatch供应链,预计2014年贡献利润2.04亿元,实现业绩的大幅爆发。

  东信和平三季度业绩预增了60%~90%,它是国内最大的通信卡制造商(年出货量约2亿张,当前4G卡与swp-sim卡的价格分别约1.1元、5~6元/张),若下半年移动支付卡市场放量,公司将成为最大的受益者。

  Apple Watch发布提速可穿戴设备

  苹果的Apple Watch智能手表采用了全新的设计——Digital Crown来帮助人们完成各种操作。它采用了蓝宝石屏幕、无线充电、防水设计、背部集成了众多传感器、男女款设计等。

  齐鲁证券认为,iWatch向全世界传达了穿戴设备将成为未来趋势的信息,在科技巨人的带动下,穿戴式智能设备逐渐成为全球科技领域的热点,另外还将促使穿戴应用相关的延伸产业迅速壮大和完善。尤其随着大数据分析和云计算等信息服务产业的快速发展,穿戴设备作为互联网数据的重要入口,现有的各厂商独立运营,软件服务缺乏等制约因素将在iWatch重新定义整个生态圈之后得到极大改善。国泰君安也认为,Apple Watch智能手表吸引力足,它的推出有望开创穿戴新纪元,预计其2015全年出货0.6亿只。在A股公司中,国泰君安看好大族激光(蓝宝石切割设备)、立讯精密(无线充电模组)、环旭电子(SiP主板模块)、德赛电池(电池)等。

  蓝宝石玻璃项目受热捧

  在此次苹果新品发布会,虽然蓝宝石玻璃面板的显示屏并未在两款iphone手机中采用,但注意到,因蓝宝石玻璃面板在应用上的优势,多家上市公司很早以前就已公告要加大或介入蓝宝石玻璃的研究或生产。

  如今年4月1日,露笑科技就公告称与国际玻璃面板巨头、苹果供应商伯恩光学共同出资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司,注册资本为5亿元,共同进行人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发;6月27日,国内晶体蓝宝石生产商天通股份也发布公告称将定增募资20亿元,全部投入智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目;7月29日,亿晶光电公告称,全资子公司常州亿晶拥有成熟可靠的蓝宝石晶棒生长技术,为紧抓市场机遇,计划投资建设年产75万毫米4蓝宝石晶棒项目,项目预计总投资1.33亿元。该项目建成达产后,预计税后内部收益率为30.44%,税后投资回收期为3.78年。

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