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2014年第三季LED行业动态及点评

2014-11-25 11:22
小鱼时代
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  LED芯片、封装指数弱于大盘:台湾9月LED芯片指数(Chip LEDX)跌幅11.29%,9月LED封装指数(Package LEDX)跌幅4.95%;同期台湾电子零组件指数跌幅8.02%,台湾加权指数跌幅4.97%。

  芯片端库存调整因素环比下降,封装端创历史新高:8月芯片端营收环比下降6.74%,晶电表示,LEDTV背光进入季节性调整影响,订单能见度不高,第三季开始有消化库存压力。但对LED照明依然展望乐观,短期来看,还需观察十一长假和12月圣诞节需求。封装端表现亮眼,8月营收环比增长4.82%(去年8月环比基本持平),创历史新高,封装端更接近下游,表现LED行业当前较好景气度。前8月芯片端营收累计同比达到25.4%,封装端同比增长15.7%。伴随LED照明在行业占比逐渐加大,LED照明的高速增长对行业拉动效应会愈加明显,后续增速有望加快。

  行业动态及点评:LED照明销量持续高涨二线城市爆发明显;8月LED灯泡价格小幅下降,整体趋势较为平稳;LED市场规模快速增长三大应用领跑行业发展。

  1、LED照明销量持续高涨二线城市爆发明显

  今年上半年,企业再融资通道打开,政策环境优良,半导体照明领域新产品、新技术层出不穷,发展势头欣欣向荣,产业链上中下游供需两旺,以上市公司为代表的企业增收获利喜人。随着市场景气度的飙升,行业投资扩产和整合并购更加常态化和多元化,“需求旺盛与竞争激烈并行”是行业的最突出表现。

  国内市场方面,2014年上半年我国LED照明产品市场表现突出,增势迅猛,量升价减。随着企业渠道下沉,二线市场表现突出,商业照明增长态势明确。尽管受房地产影响和电商冲击,照明产品经销商整体效益良好,整体保持20%以上增速和25%左右的毛利率。预计,随着下半年装修旺季到来,2014年全年的增速将再创新高。

  点评:2014年是LED照明国内市场开始全面渗透的元年,零售额实现高速增长。据相关数据显示,上半年,我国国内市场实体经销商渠道LED照明产品销售额增速在27.8%左右。88%以上的经销商反映2014年LED灯具销售额较2013年实现了较为明显的增长,其中近三成的商户表示增长率超过30%。

  受LED市场巨大利润的诱惑,厂家和经销商对LED的推广力度不断加大:一、二级市场早已进入普及阶段,三、四级市场也紧跟其后。

  从市场层级和渠道来看,二线市场(主要指二线的地市级城市)2014爆发明显,渗透率整整提高了15.5个百分点,二线市场的销售额较去年同期增长了30%左右。而从经销商反映来看,二线市场经销商中四成的增长率超过30%,而75%的经销商增速均在10%以上。经过一年多在二线市场的“深耕细作”,主要照明企业在二线市场渠道布局和营销推广成果显著。

  一线市场和三线市场增速也不容小觑。一线市场上半年的销售额较2013年增长了19.27%,而渗透率攀升到62%且趋于稳定;三线县级城市,LED也开始逐步为老百姓开始认知,不少企业已经开始加强推广,但LED渗透率与一、二线城市仍有差距,2014年上半年市场增速为20%左右。

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