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LED芯片及封装行业发展现状分析

2014-12-18 00:25
Hsiao Chen
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  要谈论2014年的行业,首先要看到2014年影响LED行业最大的变量,个人认为其实就是封装产能的释放。

  这些产能从哪里来的呢,主要就是从2013年二季度开始的封装扩产潮。2012年以来的产能过剩、价格战、倒闭潮,引发整个行业弥漫着负面的情绪,然而到2013年二季度压抑很久的照明市场突然爆发,整个市场封装缺货的情况非常严重,很多封装厂都不约而同正面看待市场景气,开始迅速扩产,产能一下子扩张两倍的不在少数。

  像木林森,更是从这时候开始狂飙突进,每年扩产3000KK的封装产能,3000KK是什么概念呢,这大约相当于2013年上市公司鸿利光电产能的4-5倍数,更是远远超过瑞丰光电聚飞光电

  然而扩产的产能并不能马上投入使用,整个2013年,整体封装的产能还是相当紧缺的,因此封装的价格在整个2013年降幅都很小,而因为这种强劲的需求受制于封装产能的不足,没有有效的传导到上游的芯片端。

  即使是相比2012年,芯片的需求有很大的提升,但是对芯片厂来说,也只是将存量产能释放出来而已,芯片还远远不到紧缺的程度。因此整体看来2013年大概是近年来封装厂最好的时光,市场非常紧俏,而芯片供给却源源不绝。

  这和以往大大不同,以往的紧缺往往都是因为芯片紧缺,封装厂交不出货不是因为产能不足,而是拿不到芯片。这一次,是完全不一样,芯片够,订单足,如果说有什么瓶颈的话,那主要还是产能不足。而产能准备充分的木林森、瑞丰、兆驰2013年封装业务的增长都非常明显。最关键的是,芯片几无涨价,封装端却紧俏,非常有效地把行业利润留在了封装环节。

  这就回到了我们一开始的话题——封装产能的释放。用“最好的时光总是走得最快”来形容封装厂是再合适不过了,2013年二季度开始的扩产潮到2013年四季度和2014年一季度之间开始逐渐释放出来。2013年四季度新增产能还主要以满足需求缺口为主,但是到2014年一季度,成倍的产能释放出来对市场几乎是灾难性的打击,封装价格又开始了一场无止境的循环下降过程。封装价格,拿最典型的0.2W的2835来算,2014年年初价格还在0.1~0.12RMB,但是到今年第四季度,市场主流价格已经来到0.04~0.06RMB,一年不到的时间,价格近乎腰斩。

  然而,对芯片厂来说,却是迟来的幸福时光。2014年一季度成倍的需求集中释放,让整个上半年市场的芯片都处于紧缺的行情当中,华灿光电(因为从2012年开始的张家港项目正好在这个时间释放出产能,德豪润达的存量产能也在这个时间开出来,芯片的收入同比都是百分之几百的增长。三安光电也正式晋级为这个市场的价格领导者,其他的竞争对手都在注视着三安的一举一动来调适自己的价格策略。而封装厂此时也都意识到芯片进入紧缺周期,纷纷与三安签订供应协议来保证优先的获得芯片的供应。

  因此,可以确定地说2014年上半年是芯片厂的最好时光。

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