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利亚德董事长李军谈并购:重组是为了三家公司强强联姻

2015-01-08 08:51
华静一
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  停牌三个多月后,利亚德于1月5日披露了重组预案,拟投入约9亿元收购广州励丰文化以及北京金立翔全部股权。据悉,两家公司均为国内颇具实力的演艺设备公司,且此前都曾单独冲击过IPO。然而,此次收购并未得到二级市场投资者的认可,利亚德复牌当日股价跌停,令不少业内人士大跌眼镜。

  尽管市场反应略显意外,但在日前召开的投资者说明会上,利亚德董事长李军表示,“此次重组与其说是并购,不如说是三家公司的强强联姻,股价短期反应并不能说明合作的不成功,未来三家公司的协同效应将显现出来。”在投资者说明会现场了解到,此次重组的两家标的企业,2015年业绩有望实现大幅增长,重组业绩承诺可期。

  根据重组预案,励丰文化100%股份的总对价为6.47亿元,金立翔100%股份交易作价为2.43亿元。另外,公司拟向利亚德员工持股计划发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过2.38亿元,发行价格为21.31元/股,发行股份数量为不超过1118万股。

  据介绍,励丰文化属文化科技产业,为数字文化体验、新兴文化旅游等文化产业新业态提供概念策划、创意设计、文化演艺设备系统集成及整体解决方案服务,并长期从事高端文化演艺设备的研发、生产及销售业务。该公司还为张艺谋的“印象”系列和“又见”系列大型实景剧提供声光支持。

  金立翔是为文化演艺视效提供创意、设计、视效设备及技术的综合服务商,主营业务是为文艺演出、电视综艺节目等提供基于LED技术的舞台视觉效果工程技术服务。最值得一提的是,金立翔一直以来均为央视春晚主要的演出视效提供商。

  李军表示,并购完成后,公司将在LED文化传媒相关领域,为客户提供更多产品和解决方案。既可实现公司与励丰文化、金立翔在客户、渠道资源以及生产研发、运营管理等方面的高效整合与业务协同;同时也丰富完善了公司的LED产业链。

  值得注意的是,励丰文化和金立翔都曾有过独立冲击A股市场的经历。两者分别于2012年9月和12月向证监会递交IPO申请文件,并双双取得《受理通知书》,但两家公司单独上市梦想均以失败告终。

  重组预案显示,两家标的公司的财务数据较为平稳,并对业绩进行了承诺。励丰文化高管层表示,公司此前几年主要是培育文化创意产业,相关业务正处在酝酿期和发展期,相信2015年有望进入收获期,业绩大幅增长值得期待。与此同时,金立翔高管层也表示,公司近几年处于产品业务转型的投资期,2015年是业绩增长的拐点年。

  李军在回答投资者提问时也表示,LED下游的演艺设备提供、文化创意服务产业是高增长的新兴产业,随着国家文化产业政策的逐步出台,这类行业的业绩将进入快速发展期。

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