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LED“价格屠夫”木林森:IPO网上路演募资9.6亿 加速行业洗牌进程

2015-02-10 08:56
人在旅途20
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  OFweek半导体照明网综合报道 历经三年半等待之后,终于在1月30日通过证监会的IPO审核,在国内LED照明加快普及之际,素有LED“价格屠夫”之称的“木林森股份有限公司”(下称“木林森”)9日正式发布招股说明书,首次举行IPO网上路演,今日正式接受网上申购。拟募资约9.6亿元,用于扩大产能和补充流动资金,这无疑将加速行业洗牌进程。

  据木林森的招股说明书,木林森2014年1~9月,营业收入27.7亿元,净利润3.4亿元。而本次所募集的资金,约4.2亿元主要用于扩大核心业务产能,进一步提升市场份额,另外4.5亿元用于补充运营资金。

  此次,木林森IPO拟发行不超过4450万股,占公司发行后股份总数比例超过10%,每股发行价为21.5元。

  上市所募集的约9.6亿元资金,将用于四个项目,余下将用于补充运营资金。

  近三年复合增长率超50%

  1997年,木林森由孙清焕于中山市注册成立,是国内较早生产LED封装和LED应用的企业。2010年,木林森搬迁至小榄镇工业区,公司名变更登记为“木林森股份”,并就此开启上市征途。2011年7月,木林森股份通过证监会的过堂会审,但IPO申请却屡屡受挫。

  尽管上市过程坎坷,但过去几年,木林森一直在“疯狂”扩张。据其招股说明书,木林森2011年营业收入12.7亿元,这意味着木林森用三年的时间,成长了大约三倍。而LED市场爆发、产品线完善、扩大国内销售网络、投入自动化设备,是木林森野蛮生长的“密码”。2014年6月,木林森曾召开3000人的全国经销商大会,轰动一时。去年,木林森已成为海峡两岸排第二名的封装企业,直追台湾的“亿光”。

  截至目前,木林森股份全国已有20多家子公司,销售网络遍布全国。对比国内同行,2013年佛山国星光电营收为11.4亿元,广州鸿利光电为7.3亿元,深圳雷曼光电为3.5亿元。在LED封装领域,可与木林森比肩的是台湾亿光电子。据统计,2013年亿光电子总营收达246.9亿新台币(约合48.8亿元人民币)。

  募资是为了扩大产能成最紧迫需求

  以木林森庞大的体量,堪称中山LED行业领头羊。该公司最主要竞争优势,无疑是其巨大的规模。据披露,木林森现有员工12620人,其中生产员工就接近1万人。截至2014年9月30日,木林森LED光源年产能达1270亿只,生产能力在国内首屈一指。

  身处劳动密集型行业,近年来木林森也在智能化改造、科技创新方面作了不少努力。经过三年改造,如今木林森生产设备已大规模实现全自动化,有效降低了成本。LED封装及应用领域也取得一系列成果,先后承担广东省重大科技专项计划、广东省产学研结合项目等项目。

  而木林森本次募资的主要动因,仍是产能不足。据招股书披露,目前该公司两大主要产品Lamp LED和SMD led,其产能利用率均已超过90%,生产设备全年基本接近满负荷生产,产能成为企业发展最大的瓶颈。

  招股书披露,本次募资总额或达到9.56亿元。其中4.2亿元将投向三个产品技术改造项目,以扩大该公司核心业务的产能和市场占有率。此外,显示屏、室内外照明及灯饰等应用产品的生产和销售力度也有望加强。

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