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海伦哲2.6亿并购连硕科技 茂硕提前离场痛失3000万

2015-04-28 15:41
人在旅途20
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  停牌两个多月的海伦哲28日发布公告称,公司拟以发行股份的方式收购深圳连硕科技科技有限公司(以下简称连硕科技)100%股权,交易作价2.6亿元。

  不过,值得注意的是,就在去年11月,另一家上市公司茂硕电源以2494.74万元的价格将其持有的连硕科技20.79%股权出售给连硕科技实际控制人杨娅。茂硕电源的提前退出,让其失去了一次“多赚几千万”的良机。如果茂硕电源能够再“坚持”一阵子,其所获得的收益将远不止20%。

  标的增值率为319%

  海伦哲今日公告称,公司拟6.86元/股的价格向连硕科技原股东杨娅、深圳中亚图、新余信德、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、余顺平发行3790.09万股,购买其所持有的连硕科技100%股权。

  同时,海伦哲还拟以6.86元/股的价格向公司实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金发行股份募集配套资金。公司拟发行股份不超过2332.36万股,募集不超过1.6亿元的配套资金,其中1.1亿元通过向连硕科技增资用于其惠州工业自动化高端装备研发生产基地的建设,4000万元用于补充海伦哲的流动资金,剩余1000万元用于支付此次资产重组整合及中介机构费用。

  记者注意到,连硕科技主要致力于为客户产品生产和品质检测提供自动化的解决方案,主要从事各类工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备的研发、生产和销售。目前其工业自动化智能生产线下游客户主要分布在LED照明行业,未来连硕科技将进一步将工业自动化智能生产线推广应用于食品包装、精密组件装配、五金抛光打磨等领域;自动光学检测设备下游客户主要分布在LED显示行业。

  2012年~2014年,连硕科技未经审计的营业收入分别为275.9万元、1520.62万元和3809.08万元,其未经审计的净利润分别为-508.94万元、61.72万元以及598.44万元。

  截至2014年12月31日,连硕科技未经审计的股东全部权益账面价值为6205.48万元,预估增值率为318.98%。

  交易各方还约定了业绩承诺:连硕科技在2015年~2018年,扣非后的净利润分别不低于2100万元、3000万元、4000万元和5200万元。如果连硕科技实际实现的净利润低于上述承诺,则杨娅等连硕科技原股东将按照《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。

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