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【分析】照明需求回温 上中游一线大厂表现佳

导读: 近七成LED上中游上市企业成绩亮眼,八成显示屏上市企业赚钱,下游照明应用企业整体表现不理想,跨界LED的上市企业LED业务有所增长,从事蓝宝石、MO源、稀土材料、元件、驱动电源或设备等业务的上市企业出现巨额亏损。

    从3月开始,LED相关上市企业陆续出炉2014年财报或2015年第一季度报告。整理大陆LED厂业绩情况,发现:近七成LED上中游上市企业成绩亮眼,八成显示屏上市企业赚钱,下游照明应用企业整体表现不理想,跨界LED的上市企业LED业务有所增长,从事蓝宝石、MO源、稀土材料、元件、驱动电源或设备等业务的上市企业出现巨额亏损。这些企业的业绩在一定程度上反映了我国该领域当时的发展状况,及全球LED行业的发展趋势。

    但除了大陆LED厂外,台湾地区LED企业的业绩也能部分体现全球LED行业的现状及趋势。本文将逐一分析晶元光电、亿光、东贝、隆达等企业从2014年到2015年第一季度的表现和变化。

    台湾LED产业是一个相对成熟、较完善的产业链,本文特别分析了台湾的晶元光电、亿光、隆达、东贝、新世纪、艾笛森、光宝科技等LED上市企业2014年到2015年第一季度的业绩。结果发现:台湾LED上市企业2014年至2015年一季度大体上表现良好,营收业绩基本增收,但靠主营业务增利实力不太理想。

    上游靠业外收入“扮靓”业绩

    2014年,晶元光电营收为277.1亿元新台币(下同),同比增长24.6%;年度毛利率为19.0%,同比增加5.7%;年度累计营业利益为46.1亿元,税前利润为43亿元。2015年第一季营收为66.5亿元,同比增长6.5%,环比增长16.3%;毛利率为11.8%,同比环比均减少3.4%。虽业内毛利率略为下降,但营收仍维持增长之趋势,2015年第一季营业利益为0.2亿元,业外收入高达8.85亿元。

    隆达2014全年营收145.2亿元,年增5.6%。2015年第一季营收35.02亿元,同比增长8.7%,环比增季增5.2%,营业毛利率为15.3%,税后净利为1.6亿元。隆达电子表示,由于第4季为传统淡季,季营收下滑,但12月营收已略为回升。背光应用逢新旧产品交接期,新机种今年第一季陆续出货。照明应用部分则表现相对亮眼。

    中游封装大者恒大

    LED封装龙头亿光2014年营收306亿元,年增23.99%,创下历史新高。2015年一季度72.5亿元,年增16.35%,为历年同期新高水准,与上季相较衰退11%。

    LED封装、照明大厂东贝2014年全年营90亿元,年增27%。2014年第四季24.2亿元,年增55%;12月营收降至6.64亿元,但仍同比增长41%。对此,东贝表示主要因为来自于欧美照明市场需求放大,以及智能手机背光产品出货增长。2015年一季度营收23.4亿,同比增长22%。

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