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吴正喆:LED照明价格战“杀死人不偿命” 行业五大方面详析

2015-06-08 09:19
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  回过头来,看看原有在T8灯管光源的两极定位,传统照明时代佛山照明和飞利浦卡住批发两极高端与低端价格,如今体系被打破,底层正在重新构建,而飞利浦现在被悬挂在空中,如果不迅速落地,那会跟欧司朗一样很长一段时间处在“失重”状态,没有办法找到自己的落脚点。同样,伴随佛照、木林森等将主流的中低端光源的价格下探,同样会对领航、华强乃至古镇光源企业的产品价格产生压迫,进一步把整个行业的价格底部压实。目前是价格处于6元水平线,9月份很有可能会进一步突破,进一步与传统T8灯管靠近,促进LEDT8灯管大规模替换与普及。

  T8的洗牌后,带来比较明显的趋势就是未来在光源标准品的领域里,真正占有一席之地的可能就是那些规模比较大、成本优势比较强的企业,比如说月产量要在500万到1000万以上才有可能在竞争里面有一定的份额。

  半导体照明时代,其同质化、标准化特点在光源和驱动逐渐形成一定的方案以后,接着在筒灯、天花灯等领域产品,标准化价格会成为主流趋势,主流产品构建主流份额,在这边背景下,不管如何差异化定位,在价格飘溢能力也溢不了多少,照明产品越来越呈现半导体产业的价格规律。

  3、未来三五年,照明行业的旋律将围绕“三重奏”方式展开,即重组、重构、重塑

  产品和价格出现一种行情式的规律和标准以后,市场份额的集中也会开始形成,份额集中形成的背后就是大规模淘汰洗牌的开始。家电行业在大规模淘汰企业数量中,白电领域大概用6-8年时间基本完成,而在黑电领域则用了10年时间,基本把上千企业洗掉形成主流品牌,前10家基本占有70%的份额,剩余的都是小的,当然最近网络电视的崛起,可能对原有彩电结构产生新的变化,但份额集中仍是一种趋势。

  现在照明行业五六千亿的规模在未来5-8年会上升到1万亿,那么在前20家的品牌估计在5百亿的规模上,行业的分散度太大,说明整个的产业的整合空间意义非常大,且其幅度和剧烈性都使得未来行业处于动荡期。

  过去的三五年年里,整个照明产业前所未有融入前所未有的资本,在LED的替代阶段,资本进入行业是史无前例的,跟其他行业相比也是可圈可点。但相应来讲,这么多资本大量进入,对产业原有的份额格局其实没有带来根本性的颠覆,资本扭转产业格局的效率并不是很高,这意味着资本的投向更多扎堆在企业微观要素里,并没有很好释放出来。

  整个照明行业的旋律会围绕一个三重凑的方式展开,即重组、重构乃至重塑整个产业,LED时代到来,互联网时代带来,以及资本的力量,以这个为基础的创新、创业等,将会成为行业接下来的热点、引爆点。

  现在太多行业重要企业可以在某个时间点,某个产品点,取得暂时性的技术领先或成本领先,这不意味着能持续壮大,如果没有相应的配套环境,拿着这优势点去重新构建自己的品牌、渠道、供应链,整个效率是很低的,能量也很差。行业创新成本非常高,这样背景下我们看到很多企业在LED浪潮下,风起云涌,你方唱罢,我方登场,但沉沉浮浮,很难有几家杀出来,木林森算是其中一家,它是将自身产业链优势与下游产品资源叠加,倾注自身资源,杀出一条血路来,但目前行业像木林森那般有决心、能力、资源的企业少之又少。

  今年光亚展在LED大趋势上,方向性将越来越明显,导致同质化、标准化趋势明朗,各种企业以各种解决方案作为竞争的背后,会体现两个重要比较点,一个是各个方案的性能优劣势,另一个是成本有何优势,最后形成“1W多少钱”下的方案阶段性行情,对应的芯片、驱动、散热、外壳等配置为衡量标准。

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