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分析:台LED大厂4月启动价格战后订单已见回流 第4季将步入替代阶段

导读: 品牌大厂4月启动LED灯泡价格战,各大厂相继推出新版本因应,而旧版库存经过4个月的消化,晶电、新世纪的LED照明订单已见回流,9~12月即将步入欧、美换灯旺季,对照目前的LED灯泡价位,第4季将步入绝对替代阶段。

  品牌大厂4月启动LED灯泡价格战,各大厂相继推出新版本因应,而旧版库存经过4个月的消化,晶电、新世纪的LED照明订单已见回流,9~12月即将步入欧、美换灯旺季,对照目前的LED灯泡价位,第4季将步入绝对替代阶段。

  台湾地区两大芯片厂均认同9月LED照明订单回流,晶电表示,第2季、第4季是终端市场换灯旺季,晶片厂通常会在第2~3季反应第4季终端市场的需求,第4季终端销售状况如果够好,还会有一波回补库存的需求。晶电9月LED照明客户下单情况比8月好,数量持续向上爬升,不过晶电的产能庞大,目前还只是零星客户的订单点火,是否全面性回温仍有待观察。

  新世纪则表示,9月会有比较像样的反弹,除了LED照明订单回温之外,日韩TV客户因修改倒装芯片规格,9月开始重启拉货,9月营收有机会呈现2位数成长,整体营运应有机会于6~7月筑底。

  封装厂东贝则指出,9~12月是欧、美换灯旺季,飞利浦从4月开始祭出价格战,引导各品牌厂跟进,各大厂也推出更具竞争力的新版灯泡因应,旧版库存经过4个月消化,已经清得差不多,加上LED灯泡的价位已经等同节能灯,LED灯泡无庸置疑绝对是换灯首选,第4季可望步入绝对替代阶段。

  LED封装厂也分析,过去2~3年,蓝光芯片价格出现跳水式的降幅,今年第2季开始,价格战排山倒海而来,LED供应链被迫调整库存,并提出新版本因应,台湾地区某封装厂从设计改善,成本因此而腰斩,透过设计改善LED灯泡的成本结构,远比压低蓝光芯片来得更有效率,因此蓝光芯片的价格压力趋缓,除了季节性降价,跳水式的降幅可能性不大,而需求面上又即将步入传统旺季,美国今年景气复苏力道强劲,第4季LED产业应可期待。

  至于TV背光方面,晶电仍旧保守,主要是各国货币贬值影响购买力,今年也没有大型国际赛事激励,TV背光除了急单释出以外,基本面没有太大变化。

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