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行评:LED灯泡价格触底 台LED行业遇变局

导读: LED灯泡价格战已经进行了4个多月,价格目前已降至底部,行业竞争激烈。在此背景下,行业内部的资源整合(包括横向整合和纵向整合)将是一种必然趋势,而具备技术和规模优势的企业将在整合中处于有利地位。

  LED企业9月营收数据出现改善:台湾LED企业9月营收数据显示,9月份,台湾8大LED企业营收同比增速继续为负,同期年度累计营收同比增速全部为负,表明行业景气程度远不及2014年的水平。但环比数据显示,芯片厂商晶电、隆达和封装厂商亿光、东贝的营收增速均为正,明显好于8月份的表现。预计,随着传统消费旺季的到来,台LED企业的营收状况将会有所改善。

  大陆企业步步紧逼,台LED行业遇变局:数据显示,9月份全球取代40W和60W白炽灯的LED灯泡价格继续出现小幅下跌,整个LED行业的供求形式仍然严峻。为了控制成本、提升业绩,大陆封装企业已经开始采用陆资芯片,而台资封装龙头亿光9月底也公开确认采购陆资企业的LED芯片。由于LED照明门槛相对较低,加上大陆芯片企业政府补贴支持,陆资晶片价格优势明显,很容易成为台湾企业的选择对象。目前,大陆MOVCD的数量占全球MOCVD的比例已经达到47%,随着下半年产能的逐渐释放,价格优势愈发明显,台湾LED芯片企业将面临严重威胁。

  印度LED照明市场大,陆资企业有望胜出:印度由于电力短缺,政府一直在推行LED灯泡刺激政策。数据显示,预计2015-2020年,印度LED照明市场增速在32%以上,市场规模巨大。而2015年1-8月,中国对印度LED照明产品出口总额为3.55亿美元,同比增速76.61%,在我国同期出口国家的规模排名中从2014年的第17位上升至第7位,已成为本土LED企业营收的重要来源地。由于印度国民经济发展水平低,成本将是印度此轮换灯计划的核心考量因素,而陆资LED企业在成本上优势明显,预计在此轮角逐中领先。

  LED灯泡价格战已经进行了4个多月,价格目前已降至底部,行业竞争激烈。在此背景下,行业内部的资源整合(包括横向整合和纵向整合)将是一种必然趋势,而具备技术和规模优势的企业将在整合中处于有利地位。 

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