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LED照明市场持续爆发 蓝宝石点“石”成“金”加速

2015-10-19 05:15
木中君
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  后势明朗谨防产能过剩

  无疑,在LED和消费电子的带动下,蓝宝石产业蓬勃发展,但窗口片市场偏定制化,价格弹性很小;衬底市场则取决于LED下游外延片需求的影响。

  供给弹性小,需求弹性也小,这导致了蓝宝石衬底价格“过山车”。2010年,国内芯片开始了第一轮投资热潮,使得衬底市场需求暴增,2寸片价格一度飙涨到30美金,利润率处于较高水平。

  而后,在投资蓝宝石美好前景的诱惑下,国内蓝宝石厂家建立多个蓝宝石项目。等到2012年这些项目产能释放时,而LED下游应用端却陷入了增长乏力的困境,由此导致多个前期立项的芯片企业半路夭折,已投产的芯片厂产能利用率始也终处于低位。此时,蓝宝石陷入产能过剩的困局,价格暴跌到生产成本以下的5美金。

  2014年,伴随着新一轮景气度恢复,蓝宝石衬底需求回升,价格也稳中有涨。无论是衬底还是消费电子市场,蓝宝石价格增长空间有限,但目前其市场空间和容量仍处于刚起步阶段。

  嗅到商机,各大公司已开始提前布局。据记者不完全统计,从2014年至今,A股上市公司中,天通股份披露的增发预案显示,拟募资20亿元投资大尺寸蓝宝石晶片项目;露笑科技出资2亿元与伯恩光学合资设立伯恩露笑蓝宝石公司(公司占40%),公司至少200台蓝宝石长晶设备已投入试生产,保守预计今年9月份近700台蓝宝石长晶炉将全部进入试生产;国内蓝宝石晶棒生产规模最大的企业奥瑞德借壳西南药业登陆A股市场。

  现阶段,LED衬底价格已趋于稳定。一旦蓝宝石突破现有技术障碍,全面进入智能手机外屏市场,其对蓝宝石的需求量将剧增,并一定范围内造成蓝宝石市场价格波动。但长远来看,随着技术进步、成本进一步降低,蓝宝石价格会出现一定程度的下跌,并保持在成本线以上的理性范围波动。所以,蓝宝石产业链上的生产厂商需要理性投资,切勿盲目跟风,谨防产能过剩。

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