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解读:利亚德定增募资近20亿 10亿并购PLANAR公司

2015-10-26 03:22
水墨黯月
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  近日,利亚德发布非公开发行股票预案及重大资产购买报告书草案。

  根据方案,公司拟向不超过5名特定对象非公开发行股票1.2亿股,以募集资金总额不超过19.80亿元。募集资金扣除发行费用后将用于“收购PLANAR公司100%股权”、“设立文化产业投资公司”、“LED应用产业园扩产项目”、“LED国际产业园建设项目”、“营销服务网络建设项目”、“研发中心创新项目”和“补充流动资金项目”。

  收购PLANAR公司100%股权事项拟投入募集资金10亿元,利亚德将通过境外子公司以现金方式合并PLANAR公司。

  利亚德新设全资子公司利亚德俄勒冈反向并入PLANAR公司,PLANAR公司将作为合并后的存续公司并成为利亚德美国的一家全资子公司继续存续。合并完成后,PLANAR公司的普通股股票将从美国NASDAQ退市且将根据《美国证券交易法》予以注销登记(Deregister)。根据《合并协议》,PLANAR公司的每股交易价格为6.58美元,交易总额预计约为15681.09万美元,折合人民币约为10亿元。

  据了解,PLANAR公司于1983年成立于美国,并于1993年在美国NASDAQ上市,股票简称为PLNR。PLANAR公司主营业务为电子专业显示系统解决方案的研发、生产、销售和服务,所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

  PLANAR公司拥有全球领先的电子专业显示技术,主要应用于新兴数字标牌显示市场和传统工商业显示市场,为零售商、教育机构、政府机构、商业企业、公共事业机构、能源企业等客户提供性能卓越高品质的电子显示系统解决方案,同时也是全球知名的高端家庭影院设备供应商。标的公司分支机构、合作制造商和客户遍布全球,目前在北美、欧洲和亚洲等地拥有销售机构,在美国和法国拥有生产制造中心。

  截至6月30日,PLANAR公司资产总计4.6亿元,负债合计1.78亿元,归属于母公司所有者权益合计2.8亿元,上半年实现净利润519.13万元。

  利亚德表示,此次以公司合并形式完成对美国NASDAQ上市公司PLANAR公司的私有化交易,是利亚德通过外延并购加速自身业务及核心产品全球拓展的战略实践,是上市公司进行全球化战略布局的重要举措。此次收购PLANAR公司100%股权前后公司的控股股东和实际控制人均为李军,此次交易不会导致利亚德控制权发生变更,不构成借壳上市。

  公司拟以募集资金出资4.80亿元与国开金融有限责任公司(简称“国开金融”)及关联方北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立文化产业投资公司,文化投资公司主要采用PPP模式对文化旅游演艺项目进行策划设计,建造实施,及运营维护。完成后,公司占48%股权。国开金融出资4.80亿元,占48%股权;利国创景出资4000万元,占4%股权。

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