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【分析】9月LED行业景气略上行 四季度市场有望实现淡季不淡

导读: 我们看好LED照明和小间距的发展前景。继显示之后,LED应用的主要增长动力来自照明,持续的价格战使得LED照明的价格基本接近传统照明,有望实现快速替代。

  2015年9月份,台湾地区7家LED芯片企业(晶电、鼎元、光宏、光磊、华上、泰谷、新世纪光电)合计营收32.42亿新台币(折合人民币约6.33亿元),同比下降21.23%,环比上升5.91%。9家LED封装企业(佰鸿、东贝、宏齐、华兴、李洲、隆达、一诠、亿光、艾迪森)合计营收57.79亿新台币(折合人民币约11.29亿元),同比下降18.94%,环比上升3.62%。

  2015年3季度,台湾地区7家LED芯片企业合计营收95.48亿新台币(折合人民币约18.65亿元),同比下降30.58%,环比下降10.7%;9家LED封装企业合计营收167.29亿新台币(折合人民币约32.67亿元),同比下降19.71%,环比下降5.58%。

  9月行业景气略微上行,4季度市场有望回温实现淡季不淡

  9月份台湾地区芯片端和封装端环比均小幅提升,但同比仍在大幅下滑。同比衰退的主要原因是,受飞利浦4月启动的价格战影响,台湾地区LED行业5月以来营收同比衰退明显。同比衰退至9月仍未有扭转的趋势,但9月芯片端和封装端环比开始小幅回升,这说明行业景气度9月开始有所回温,系照明进入旺季所致,且晶电和隆达都表示9月背光需求有略微回升。

  晶电9月实现营收21.47亿元新台币(折合人民币约4.19亿元),同比下降5.4%,环比上升11.8%。晶电表示,继7、8月营收先上后下,9月份在照明旺季和背光略回温推升下营收回温成长;但总体而言3季度营收合计61.78亿元新台币(折合人民币约12.07亿元),但相较于2季度的67.7亿元新台币(折合人民币约13.22亿元),单季营收仍减少8.74%,传统旺季表现平淡。

  展望4季度,晶电认为,LED照明应用的订单能见度不错,整体出货量可望较3季度成长,不过LED背光的需求仍然疲弱,整体看来,虽然4季度为LED产业传统淡季,但目前接单看来将有机会淡季不淡。

  亿光9月实现营收24.92亿元新台币(折合人民币约4.87亿元),同比下降18.19%,环比上升6.72%,亿光表示,在LED照明订单回流之下,从8月起营收已经重回成长轨道。展望第4季,亿光预期,配合年底将进入照明市场出货旺季,可望呈现淡季不淡,并与第3季持平。

  我们判断,台湾地区LED厂商9月营收回温主要系照明进入旺季所致,展望4季度,照明出货旺季持续,LED行业有望淡季不淡,但预估在国际大厂价格战和大陆产能续增、LED供给过剩问题未解的情况下,同比衰退难以逆转。我们之前判断,大陆LED芯片企业与台湾地区的差距已经很小,抢夺台湾地区份额;4季度随着照明进入出货旺季,大陆LED厂商表现应还优于台湾地区厂商,淡季不淡值得期待。

  我们看好LED照明和小间距的发展前景。继显示之后,LED应用的主要增长动力来自照明,持续的价格战使得LED照明的价格基本接近传统照明,有望实现快速替代;但2015年LED行业供过于求加剧,估计2015年与2016年的产能供过于求比率预估将分别为10%、12%,较2014年的4%大幅攀升,行业竞争激烈,具有技术和规模优势的龙头企业将胜出。

  此外,虽然LED显示屏市场增速放缓,但小间距异军突起,份额不断上升,2015年小间距在大屏拼接市场的渗透率有望从12%提高到25%,正处于快速渗透期。

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