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LED照明行业十二大“溢价”收购背后:价格卖方主导 行业未趋稳定?

2015-11-24 09:16
孤身万里游
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  此次收购价格较高颇受市场关注。截至2014年5月31日,经审计的本次交易标的归属于母公司的净资产为4.13亿元,评估价值为15.93亿元,评估增值率为285.45%。

  6、2014年6月 长方照明收购康铭盛

  2014年6月19日晚间,长方照明发布重组预案,公司拟以现金及发行股份方式收购深圳市康铭盛实业有限公司60%股权,并募集配套资金。交易完成后,长方照明将进入LED移动照明应用领域,拓宽LED产业链下游应用的业务覆盖领域。

  增发股份收购资产报告书计划以12.31元的价格定向发行3645.82万股股份,外加7920万元现金收购康铭盛60%股权,总对价高达5.28亿元,这就意味着康铭盛的全部股权价值高达8.8亿元,而截止到今年3月末康铭盛的净资产还不足1亿元,则长方照明的此项收购的资产溢价水平将高达约9倍。

  7、2014年6月 鸿利光电收购斯迈得

  2014年6月9日晚间,鸿利光电披露,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买深圳市斯迈得光电子有限公司合计100%股权。值得注意的是,采用收益法和资产基础法评估,截至评估基准日2014 年3 月31 日,斯迈得100%股权的评估值为1.7989.14 亿元,较评估基准日经审计的归属于母公司所有者权益4353.03 万元评估增值1.3636.11 亿元,评估增值率为313.26%,即溢价3倍。

  后来,鸿利光电在2014年10月14日的公告中表示,收到证监会决议后,公司董事会决定终止以发行股份和支付现金相结合的方式收购其所持有的斯迈得100%股权的重组事项,改为全部以现金方式收购,且收购价格减少了1000万元(即1.7亿元)。

  8、2014年5月 华侨城集团收购康佳视讯

  深康佳2014年5月24日公告透露,其大股东华侨城集团拟斥资2.48亿元,收购康佳旗下康佳视讯系统工程有限公司100%的股权。这意味着康佳退出LED显示屏领域,华侨城溢价收购被视作大股东对康佳的支持之举。

  截至2014年4月30日,康佳视讯的账面价值(剥离部分资产负债后)为-1464.31万元,按交易价格计算,康佳在这次股权转让中实现溢价2.62亿元。

  9、2013年12月 联建光电收购分时传媒

  2013年于12月20日联建光电公告重大资产重组事项草案,拟用8.6亿元收购分时传媒100%股权。采用收益法评估,分时传媒资产增值率为7.38倍。

  分时传媒是中国户外广告行业内的领先企业之一,公司首创户外广告“分时”投放模式,并开发出先进的e-TSM户外媒体资源管理系统。联建光电此次收购是希望依托自身LED显示屏制造和销售的业务优势,向下游广告行业扩展延伸,进军近年来异军突起的LED户外广告媒体业。

  10、2013年11月 利亚德收购互联亿达

  2013年11月20日晚利亚德公告,拟使用募集资金4083万元用于收购北京互联亿达科技有限公司股东所持有的100%股权。资料显示,互联亿达成立于2004年11月1日,注册资本1000万元,主营包括技术推广、销售LED光源、LED电子显示屏等。

  该公司2013年1-9月和2012年度的营业收入3521万元和768万元,净利润分别为19万和21万元。其净资产账面价值为158.46万元,评估后的净资产价值为4508万元,增值率2745%。而按收购价4083万元计算,溢价率为2477%。

  11、2013年7月 福日电子收购迈锐光电

  2013年7月15日,福日电子复牌并公告,拟以6.41元/股非公开发行5000万股,用于收购深圳市迈锐光电有限公司92.8%股权及偿还借款。

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