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LED芯片行业竞争加剧 三安光电IC业务打造新蓝海

2015-11-17 09:43
孤身万里游
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   三安光电10月28日公布2015年三季报。其1-9月公司共实现销售收入36.02亿元、净利润14.47亿元,同比分别增长3.55%、37.80%,扣非后净利润同比增长30.18%。公司同时公布拟增资全资子公司芜湖安瑞。

  LED芯片行业竞争加剧,费用下降是公司本季利润增长的主要原因。015年以来,公司收入增速呈逐季下降态势,前三季的收入增速依次为12.65%、0.77%、0.69%;到第三季度,公司的综合毛利率也开始受到影响,第三季度为42.45%,虽显著高于业内同行,但环比第二季度已下降5.56个百分点,反映出行业竞争有所加剧。基于行业发展现状,我们推测公司应是主动放缓了厦门三安的扩产进度。至9月底,厦门三安购置的MOCVD设备到达40台腔((折算成2英寸54片机,相当于80台),但实际贡献有效产能的设备仅约4台腔。

  第三季度,公司的利润增长主要得益于管理费用的控制及财务费用的降低,三项费用合计发生0.98亿元,同比下降40.74%,减少绝对额0.67亿元。

  集成电路业务推进速度慢于预期,但长期发展潜力不可小觑。公司的集成电路项目上半年已完成主体基础建设及主要设备的采购,但至目前仍未投产。公司预计集成电路产品将在今年11月送样给客户验证,后期逐步释放产能。

  砷化镓和氮化镓半导体器件在通讯领域应用前景广阔,公司在该领域已进行精心布局,先后与成都亚光、上海航天电子通讯设备研究所等建立合作关系,并获得国家集成电路产业投资基金近50亿元资金投入。国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资,已承诺未来将重点支持公司做强做大集成电路业务,积极推进公司成为国际领先的围绕以III-V族化合物半导体为重点的集成电路公司。尽管短期由于外部原因导致公司集成电路项目推进速度放慢,但该业务长期发展潜力不可小觑。

  增资芜湖安瑞,加快LED汽车应用产品的市场推广。芜湖安瑞是公司全资子公司,主要从事LED封装、LED应用,汽车照明灯具及其他汽车相关零部件产品的生产和销售。目前,芜湖安瑞业务发展迅速,汽车灯业务已获得多款汽车厂商认证通过,并且潜在客户(处于认证期)市场需求很大。公司本次拟以自有货币资金1.80亿元对芜湖安瑞增资,以保证芜湖安瑞业务的正常拓展,尽快占领市场。今年7月芜湖安瑞光电亦与北汽银翔签订了《合作框架协议》,拟在重庆市设立分公司生产汽车灯具及汽车应用的LED产品,为北汽银翔进行配套服务。经过多年培育,LED汽车应用产品有望成为公司新的利润增长点。

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