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同方国芯800亿破A股融资纪录 清华系LED产业资本运作如何出彩?

导读: 同方国芯在停牌近一个月之后,一份募资额高达800亿元的定增方案,若该方案最终成功实施,则将成为A股历史上最大规模的定增再融资。事实上,同方国芯此次巨额定增伴随着实际控制方清华系的加速整合,也是股东清华内部资产的理顺,调整后,各子公司职责将更加明晰。

  在停牌近一个月之后,同方国芯“王者归来”,身携一份募资额高达800亿元的定增方案。若该方案最终成功实施,则将成为A股历史上最大规模的定增再融资。事实上,同方国芯此次巨额定增伴随着实际控制方清华系的加速整合,也是股东清华内部资产的理顺,调整后,各子公司职责将更加明晰。而在行业方面,集成电路产业的发展速度仍跟不上市场需求,集成电路进口量和进口额一直保持快速增长。

  同方国推800亿再融资 若实施将破A股定增纪录

  A股市场的定增纪录将被改写。近日,同方国芯发布公告称,公司拟定向增发融资800亿元加码集成电路业务,超越2011年盐湖股份774.84亿元定增,成为A股市场最大规模的融资。

  受到消息影响,同方国芯昨日开盘即一字涨停,报收35.96元。

  而公司800亿元的定增规模,更是创下了A股历史的增发新纪录。据了解,2011年盐湖钾肥在换股吸收合并盐湖集团时曾增发774.84亿元,如今这一纪录将被同方国芯刷新。其规模仅次于中国平安最终未能成行的1600亿元公开再融资。若该方案最终成功实施,则将成为A股历史上最大规模的定增再融资。

  公告中,同方国芯表示,公司拟以27.04元/股的价格发行29.6亿股,发行对象为西藏紫光国芯、西藏紫光东岳通信、西藏紫光西岳通信、西藏紫光神彩、西藏紫光树人教育、西藏紫光博翊教育、西藏健坤中芯、国研宝业、同方国芯2015员工持股计划等共9名。

  在本次定增方案中,上市公司的实际控制方清华控股是牵头人。其中,西藏紫光国芯、西藏紫光东岳通信、西藏紫光西岳通信、西藏紫光神彩、西藏紫光树人教育、西藏紫光博翊教育等6家认购方,其实际控制人和上市公司控股股东同方股份的控制方均为清华控股;西藏健坤中芯的实际控制人赵伟国为紫光春华的董事长,西藏健坤中芯为紫光春华的关联方。考虑到紫光春华此前刚宣布将从同方股份处获得同方国芯的控股权,因此,上述7家认购方同属一系,其参与认购定增的金额总计高达764亿元,占到募资总额的95%以上。

  手握800亿元巨资,同方国芯将大干一番,分别用于存储芯片工厂、收购台湾力成25%股权及对芯片产业链上下游公司的收购共3个项目。其中,存储芯片工厂项目计划投入募集资金约600亿元,工厂完全达产后,预计可新增12万片每月的存储芯片生产产能。经公司测算,该项目计划投资总额将高达938.27亿元,预计年均净利润总额为87.19亿元。

  清华系资产整合 国芯将成为集成电路平台

  清华系开始加速整合的步伐。日前,同方股份发布公告称,清华控股对其经营资产进行战略重组和产业布局调整,涉及同方股份的交易为公司将持有的同方国芯部分股权,出售给清华控股下属控股子公司紫光集团有限公司。公司股票10月26日起复牌。复牌当日,同方股份涨停。

  同方股份内部人士表示:“整合已酝酿已久,是股东清华内部资产的理顺,调整后,各子公司职责将更加明晰。”对于转让后,是否有资产将注入,该人士称:“调整将持续一段时间,避免各子公司同业竞争,同时将加速并购,也不排除有注入的可能。”

  一直以来,清华在资本运作方面的“手法”可谓颇为出彩。清华校企上市公司先后以股权置换、资本并购等手段参股并购了多家公司。目前,目前,清华系旗下子公司多达几十家,跨领域广泛,涉及集软件信息、云计算、军工安防、互联网、大气水务治理、LED节能照明以及智慧城市等多产业。其直接或间接控股的上市公司就多达近十家。

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