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布局户外传媒?联建光电拟购四大公司股权

2015-12-09 09:51
小鱼时代
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  12月8日晚间,联建光电披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书,公司股票将于2015年12月9日开市起复牌。

  公告显示,公司拟以23.50元/股的价格发行5609.36万股并支付现金6.42亿元,共计作价19.61亿元收购四家公司,完善数字户外传媒集团产业链布局。具体包括,以8亿元收购深圳市力玛网络科技有限公司88.88%股份、4.96亿元收购上海励唐营销管理有限公司100%股份、3.64亿元收购山西华瀚文化传播有限公司100%股份、3亿元收购远洋传媒文化有限公司100%股份。

  此外,公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过11.2亿元,所募配套资金用于本次交易现金对价、中介机构费用的支付和补充流动资金。

  资料显示,深圳力玛为广大企业客户提供基于互联网搜索引擎的营销服务,其主要业务模式为“广告策略+广告技术+广告投放”。该公司业绩承诺方承诺,该公司2015年-2020年分别实现净利润3500万元、5500万元、7300万元、9200万元、1.11亿元、1.33亿元。

  华瀚文化是一家立足于太原市场的区域性户外广告的媒体提供商,其会根据客户的传播需求,结合各类型媒体的传播特征以及不同媒体的点位特性,制定客户传播策略,通过公司拥有的户外媒体资源网络,为客户提供广告发布服务。该公司业绩承诺方承诺,该公司2015年-2019年分别实现净利润2800万元、3136万元、3512万元、3934万元、4406万元。

  励唐营销是一家专业提供活动传播服务的企业,为客户提供的线下活动管理全业务链一体化服务,主要包括营销策略和活动的策划,活动具体方案的创意和设计,活动现场运营和管理。该公司业绩承诺方承诺,该公司2015年-2019年分别实现净利润3120万元、3744万元、4493万元、5391万元、6470万元。

  远洋传媒主要基于自身在全国范围内整合的第三方户外媒体资源,向客户提供一站式的户外广告投放解决方案,开展户外广告代理发布服务。该公司业绩承诺方承诺,该公司2015年-2019年分别实现净利润2000万元、2400万元、2880万元、3456万元、4147万元。

  公告显示,本次交易深圳力玛、华瀚文化、励唐营销和远洋传媒的业绩承诺方在交易前持有公司股权比例分别为79%、60%、96.40%和89.60%,可能导致当本次交易后业绩承诺期内净利润实现情况不足承诺净利润时,标的公司业绩承诺方在本次交易中获得的对价不能完全覆盖业绩补偿总额。

  联建光电表示,通过收购,公司现有户外媒体网络业务得以扩充,户外广告代理业务实现横向扩张,互联网广告业务极大增强,地方性媒体资源和广告服务布局得以落地,广告业务实力显著增强。收购完成之后将拓展上市公司的媒体资源分布网络,丰富媒体资源形式,与公司既有的媒体网络和媒体销售能力形成良好的协同效应。

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