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【深度剖析】2015年中国LED照明产业发展图谱

  2015年,中国LED产业发生了翻天覆地的变化。从巨头跨国收购海外公司,中国出口全球持续增长,各类新兴领域热点研究,洋溢着一切的美好向前。于此同时,行业也出现了不同的声音,从扩充产能导致结构性过剩,跨界应用的市场还小,资本收购带来的巨头诞生,甚至专利诉讼不断充斥着各大众媒体、专业媒体的新闻和评论板块。对于即将结束的2015年,OFweek行业研究中心尝试对全球市场和照明企业做一个CT扫描。通过图表的方式去了解各细分领域的产业变革,竞争情况,发展潜力等。对于好的,我们需要找出好的原因,也能发扬光大。欠缺的地方,我们需要弥补,补齐中国制造发展的短板。

  第一期,OFweek行业研究中心高级分析师邓凯敏以中国照明以及LED应用为重点,描绘出2015年中国LED照明产业的发展图谱。

  中国制造照亮全球,LED产销看中国

  全球各经济体的繁荣以及城市化进程的发展,带来了全球照明市场的需求蓬勃增长。OFWEEK行业研究中心不完全统计,各主要代表区域的在线使用量的照明灯具数据如下:北美约98亿盏/套,欧洲约108亿盏/套。中国约90亿盏/套。全球预计灯具拥有量超过500亿盏/套。

  从制造供应量的角度来看,中国是世界的核心灯具供应商,中国不仅拥有全球三大光源灯具企业在华的投资工厂,更有类似佛山照明阳光照明等超过3000家以上的传统灯具制造企业。2009年到2014年,中国制造的照明光源主要有白炽灯(功率不等的通用接口白炽灯),节能灯(T8,T5,螺旋管等),高压气体灯(卤素灯,碘钨灯,氙气灯等高压气体放电光源)。在2009年光源类总量103亿支,2012年增长到122亿支。复合增长率5.5%;截至到2014年,产出116亿支。

  进入到2015年,中国照明厂商切换到LED时代,从产出数据可以看出,2015年传统光源的部分,同比下滑了33.8%。

图表1:中国传统光源产量分析(单位:亿个)

  OFweek行业研究中心高级分析师邓凯敏认为,2012年进入LED照明时代以来,主要国家的禁白令以及节能环保发展需求,对LED光源和照明灯具市场需求快速增长,中国照明厂商快速进入LED照明市场,也大规模的用于出口,中国制造的灯具源源不断的供应着全球照明市场的需求。从出口数据分析来看,LED光源和灯具的出口占比已经超过50%;成为核心出口产品。

图表2:中国光源及灯具制造厂商出口全球规模(单位:10亿美元)

  自2008年开启案例应用以来,LED前端外延芯片技术的快速提升,提供了照明应用的广泛技术基础。中国MOCVD设备的产能扩充,带来了LED芯片的使用成本的大幅度下滑。而作为传统照明制造大国,中国的照明企业通过供应链技术协同,快速切换到LED照明灯具制造上,截至到2015年,主要的照明厂商基本完成LED化(即LED照明灯具产品占比营收超过50%以上)。

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