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飞乐音响收购喜万年 强势拓展全球LED市场

2015-12-11 09:27
Radow
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   OFweek半导体照明飞乐音响LED照明领域的海外并购再下一城。公司今日发布资产收购预案,拟以现金方式收购Havells Malta Limited(HML)经整合的80%股份和Havells Exim Limited(Exim)的80%股份。本次购买总对价预计14880万欧元(折合人民币10.5亿元)。

  飞乐音响表示,本次交易为现金收购,资金来源为自有资金及银行贷款,其中自有资金不低于40%,公司已与工商银行上海分行进行洽商并达成了基本融资意向,并将在正式签署融资协议后及时公告本次融资安排的后续进展情况。

  收购国际照明巨头

  飞乐音响在此次收购中采取了由上市公司在境外设立SPV(特殊目的公司),直接收购境外资产的方式。公司拟通过全资子公司上海飞乐投资有限公司在英国设立的特殊目的载体INESAUK Limited(英国SPV)拟以现金1.38亿欧元收购HML经整合的80%股份;同时,拟通过飞乐投资以现金预计1040万欧元收购Exim80%股份,合计作价约1.49亿欧元。

  此外,交易双方还为此次收购设计了资产剥离方案,即在交易交割前剥离HML间接持有的4家子公司股份。该4家子公司分别位于泰国、巴西、美国和智利,在当地市场经营和销售喜万年品牌相关的照明产品,但长期经营不善,连年亏损。

  公告显示,标的公司HML间接持有Havells Netherlands100%股份,后者通过多个持股公司控制下属经营实体Havells喜万年。Havells喜万年成立于1901年,是一家拥有100多年历史的全球领先的照明技术企业,拥有丰富的行业经验及极具竞争力的地位。Havells喜万年旗下拥有三大品牌SYLVANIA、Lumiance和Concord,分别专注于零售家用和大型照明工程等不同市场。截至公告披露日,Havells喜万年的销售网络分布在全球48个国家,拥有500名销售和市场营销人员,及6000多个经销商。此次交易标的公司之一Exim主要负责为Havells喜万年提供采购和营运资金支持。Exim的主要业务为向Havells喜万年提供采购服务,并加价1.6%销售给Havells喜万年下属企业。

  Havells喜万年旗下拥有三大品牌,分别是SYLVANIA、LumianCe和Concord,分别专注于零售家用和大型照明工程等不同市场,可满足不同客户需求。财务数据显示,标的资产2013年度、2014年度分别实现营业收入3.76亿欧元、3.89亿欧元,净利润分别为-2449万欧元和960.5万欧元。

  财务数据显示,标的资产2013年度、2014年度和2015年1-6月分别实现营业收入3.76亿欧元、3.89亿欧元和1.96亿欧元,净利润分别为-2449万欧元和960.5万欧元和42.4万欧元。截至评估基准日,标的资产股东全部权益价值为18950.00万欧元,较审计后合并口径账面归属于母公司所有者权益增值13515.60万欧元,增值率248.70%。经交易各方协商,最终交易作价合计约1.49亿欧元。

  飞乐音响表示,通过此次交易,公司将拥有上述产品品牌、销售渠道和生产基地,极大地提升公司品牌影响力、拓宽市场销售渠道和提高生产能力,使得公司业务进一步多元化全球化;同时公司逐步通过外延并购成为全球化照明企业,使得内生主业与外延并购实现利润同步高速增长。同时,标的公司资产报表将被纳入上市公司合并报表范围,公司营业收入规模预计会出现较大增长。

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