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听听LED产业研究人员如何看待照明市场!

2016-01-09 08:47
潇纵
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  2016年1月8日,深圳马哥孛罗好日子酒店,全球产业研究结构TrendForce旗下LEDinside和LED网举办,鸿利光电,晶元光电,同一方光电,有研稀土及源磊光电赞助的2016年LED行情分析会隆重召开。LEDinside分析师团队首次出动史上最强的阵容,分析师们各展所长,或宏观展望,对2016年LED产业供需发展趋势做出独家研判,或发于精微,将LED细分市场机会一一剖析,向LED行业独家奉献了一场干货盛宴。本文整理各位分析师演讲的主要内容,以飨不能亲临现场的读者。

  LEDinside研究协理储于超:2016年 LED产业供需展望

  LEDinside预估2015年全球高亮度LED市场产值达145.2亿美元,年成长仅2%。尽管LED使用数量在照明需求带动下持续成长,但效率提升使LED使用颗数减少、加上跌价压力仍在,因此展望未来五年,LED产业的年复合成长率将不容易出现如过去10%以上的成长幅度,产业成长将趋缓。

  而从LED的供给面来观察,由于过去中国在地方政府的财政补贴下,LED产业的过度投资导致市场供需失衡。再加上未来LED市场需求趋于饱和,短期内又难以见到杀手级的应用能够去化剩余产能。短期内供需缺口看起来不容易解决。因此各家LED厂商纷纷寻求缩编规模,重新定位,甚至出售来寻求生存的空间。

  而未来LED产业仍充满相当多的不确定因素,包括中国政策的转向,欧司朗与飞利浦集团的出售案都会对于未来LED产业变化造成重大影响。

  LEDinside资深分析师余彬:中国LED封装市场回顾与展望

  中国LED市场,在全球市场中重要性与日俱增。2015年,受经济环境的影响,LED行业整体表现低迷。上游LED芯片领域,2015年市场规模为127亿人民币,同比下滑7%,首次出现负增长。

  从供应端看,台湾厂商中国大陆区营收同比下滑29%,呈现较大降幅;中国本土厂商呈现4%微幅增长,LED芯片国产率上升至73%。虽然市场需求量有所提升,但是由于价格大幅下滑,使得整体市场规模出现下降。LED封装领域,2015年市场规模为553亿人民币,同比成长2%。从供应端看,中国本土厂商呈现7%增长,台湾厂商基本持平,国际厂商则下滑10%,日亚、CREE和部分韩国厂商中国区营收均呈现较大降幅。

  展望2016,中国LED芯片产能仍将持续释放,国产率将有望进一步提升;封装领域,随着技术差距的不断减小,在价格主导的市场,国际厂商的整体竞争力会相应被削弱,而中国厂商也将继续通过并购等手段,扩大企业规模,发挥规模化优势。

  LEDinside分析师张嘉弘:背光市场发展过去与未来

  背光应用在过去五年一直是LED产业重要的成长引擎和技术孵化器,产值在2011年破美金三十亿、2012年破美金四十亿,更在2013年达到顶峰,全年产值来到四十九亿,眼看就要突破五十亿大关了,却从2014年开始,引擎失速了,连续两年溜滑梯式的下跌,2015年的产值对比2013几乎蒸发了一半。

  究竟发生了什么事?低价直下式成为主流、LED亮度提升、供过于求导致价格快速下滑,成为重击LED背光产值的三只箭,接下来呢?Flip-Chip/CSP的渗透率提升很可能成为第四支箭,即使4K/8K电视、HDR、WCG等高规需求成长,可能或多或少缓解跌势,而终究无法为背光的未来带来曙光。

  事实是,终端应用的需求饱合了,LED没办法在背光领域冀望更宽广的出海口,而当制造商盘算着改善产品结构、转向照明或利基市场,进而降低营运风险时,挑战者OLED也已在门口虎视眈眈,准备从小尺寸切往中大尺寸,苹果2018采用OLED面板的可能性也传的沸沸扬扬,为2016年后的背光市场,增添更多的变量与挑战。

  LEDinside分析师王菊先:全球工业照明市场发展趋势

  随着主流市场趋向成熟,越来越多的照明业者将目光投向了竞争尚没有那么激烈的工业照明市场。实际上,工业照明在照明行业有举足轻重的重要性,目前欧洲仍具有最大市场占比,其次是中国和美国。LEDinside预估2016年LED工业照明市场规模达29.32 亿美金,之后以每年16% 以上的速度成长,甚至2016年的成长速度高达24%,到2018年,市场规模将达39.35 亿美金。

  欧洲对于照明需求特别是在户外与室内等工业照明专案都在陆续开展。工业照明中泛光灯与天井灯市场需求逐步提升。对于美国,产品补贴政策不仅适用于LED光源型产品,也包含LED户外照明与工业照明灯具, DOE最新的分析指出,随着新科技,尤其固态照明的推出,HID逐渐被取代,将带动LED工业照明市场替换需求。中国为工程项目主要国家,隐形渠道丰富。同时,LED技术提升之下也带动原本专注于HID工业照明的厂商陆续替换LED照明产品。日本是节能意识最完善的国家,在家居和商业照明都发展得较为成熟的情况下、之后也逐渐迈入工业照明领域,日本照明厂商专注产品技术与质量,持续推出高效率的天井灯与照明产品,拉动工业照明市场需求。

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