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瑞仪Q2营收估降温5%-10% 下半年回升

2016-04-29 10:02
小鱼时代
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  背光模组大厂瑞仪光电2016年第一季营收约119亿元、年增26%,每股税后盈余约0.94元、年增约10%。主因是手机背光模组业务系于去年下半年才加入,而且2016年首季平板电脑有改款及新机种量产。预期第二季营收可能季减1成内、但优于去年同期。下半年在新品挹注下、业绩可望较上半年提升5成左右。

  对于OLED导入手机萤幕趋势成形,瑞仪预计将在2017年以前将营运架构重新架构出来。目前公司正积极拓展非苹阵营的客户、开发车载显示器等新产品。其中,新客户效益有机会在2017年第一季开始带来贡献,至于车载产品可能需要较长时间酝酿。

  为了承接苹果iPhone背光模组订单,瑞仪过去两年投入30多亿元增购设备扩充产能,从2015年才开始量产出货。如今只量产一年、就传出客户可能即将导入OLED作为手机萤幕、不再需要背光模组。据悉,公司采用较快速的折旧摊提方式,去年折旧金额约18亿元,估计2016年折旧也在18亿元左右。

  不过,由于目前全球小尺寸OLED产能还集中在单一韩厂,尽管Apple可能即将于2017年推出首款导入OLED面板的新世代iPhone,但后续其他机种跟进速度,可能仍视其他厂商OLED的供货能力而定。实际发展状况仍待持续观察。

  瑞仪为背光模组大厂,为苹果iPhone、iPad、Macbook及iMac及小米电视之供应商。过去NB笔记型电脑及平板电脑合计比重达7-8成,监视器及电视比重各约1成左右。2015年下半年开始量产供应iPhone背光模组,2016年第一季行动装置应用(含手机与平板电脑)营收比重约65%、年增近23个百分点,IT产品营收比重(包含笔记型电脑与监视器)降到32%,电视比重约3%。

  其中,电视产品只有1个客户(中国小米),预计2016年将可供应全系列产品,而且50寸以上大尺寸机种比例高于以往。

  瑞仪2016年第一季营收约118.8亿元、年增26%,每股税后盈余约0.94元、年增约10%。预估第二季营收季减5%-10%、但年增估约15%。上半年获利可望优于去年同期。上下半年营收可能呈现四比六,全年营收暂估成长7%左右。

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