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LED产业发展前景可期 三安光电/国星光电等5股将迎来风口

导读: 全球照明市场可分为一般照明、汽车照明和显示三大类,一般照明包括办公照明、家居照明、轨道交通照明等,市场占有率高达80%。

  全球照明市场可分为一般照明、汽车照明和显示三大类,一般照明包括办公照明、家居照明、轨道交通照明等,市场占有率高达80%。去年全球LED照明市场规模达299亿美元,市场渗透率为27%。国际调研公司Technavio数据显示,LED照明技术对传统照明技术的替代效应正逐年增长,预计到2019年,全球LED照明市场规模有望达到649亿美元左右。另外,LEDinside报告指出,今年6月,全球取代40W白炽灯的LED灯泡零售均价为9.5美元,下降了0.2%;取代60W白炽灯的LED灯泡零售均价为12.9美元,下降了0.1%。随着LED灯泡价格的下降以及市场需求回暖,LED照明替换的速度将进一步提升。

  LED作为最有发展前景的光源,具有节能、环保、使用寿命长等诸多优势。随着白炽灯的逐步淘汰,各国均推出了禁用白炽灯时间表。早在2012年,欧盟、日本、加拿大已全面禁止使用白炽灯。2014年起,美国禁止销售40W、60W、75W及100W白炽灯泡。同时,我国也禁止进口和销售60W及以上的白炽灯,这将大力推动我国LED照明市场的持续发展,市场渗透率有望进一步提升。

  目前,我国LED照明应用依然处于初步渗透阶段,主要包括普通照明、LED显示器、交通信号灯、汽车灯和LCD背光等领域。从LED产业链来看,主要可分为上游原材料、芯片;中游LED封装;下游LED应用。其中,LED上游芯片和外延片市乘心技术被国外巨头垄断。相对于芯片产业,我国中游LED封装产业最具竞争力,封装品种较全。当前我国LED封装已经形成了一定的产业规模,成为全球重要的中低端LED封装生产基地。同时,随着工艺技术的不断完善以及高端封装领域市场份额的快速提升,未来LED封装企业竞争力将不断增强。

  去年,我国LED照明渗透率达到30%左右,略高于全球水平,未来仍有一定的发展空间。LEDinside报告显示,去年我国LED封装市场规模为88亿美元,同比增长了2%。而今年照明厂商回补库存的需求增加,预计2016年我国LED封装市场规模将达到93亿美元,同比增长有望超5%。随着LED技术的提升以及市场需求不断扩大,LED产业将迎来快速发展期。

  鸿利智汇:“LED+车联网”双主业驱动公司高速发展

  LED封装业务产能规模扩充,受益产业转移与集中度提升。SMDLED封装产能规模的扩充,是公司业绩高速增长的主要动力。目前,公司的LED封装产能为2200KK/月(包括全资子公司)。而在增资完成后,江西南昌的扩产计划将依据市场情况确定扩产的进度,完成后预计产能将增加1300kk以上。随着LED照明需求的不断增大,产业向中国大陆转移以及集中度提升,主业产能的进一步扩充有望持续拉动公司业绩的高速增长;

  汽车照明及通用照明业务布局深入,今年将迎来收获期。由子公司佛达信号负责的汽车照明业务表现亮眼。2016年一季度贡献的净利润约1000万元。随着LED产业向中国大陆转移的趋势愈发明显,公司的积极布局将在今年收到成效。LED通用照明业务也将在全球市场容量稳步增大的情况下迎来业绩爆发;

  积极拓展LED其它细分领域,长线布局紫外LED蓝海。公司在LED其它细分领域积极布局LED行业新的应用领域,如紫外LED、光学透镜等领域,努力整合LED产业资源,形成新的竞争优势。紫外LED目前尚处于市场发展初期,相对紫外汞灯尚不具备价格优势,但在性能上有许多优点。公司提前布局,未来紫外LED市场成熟后将率先受益,为公司带来新的利润增长点;

  全面布局车联网产业。公司自2015年就将发展战略制定为“LED+车联网”双主业驱动,于2015年下半年参股迪纳科技,计划参股珠航校车,并与九派资本、天盛云鼎、东方云鼎共同成立车联网产业基金。为反映公司战略转型,2016年6月7日公告将公司证券简称拟变更为“鸿利智汇”;

  迪纳科技:全方位的车联网硬件与服务提供商。基于OBD设备“迪纳路眼”,迪纳科技全面布局汽车后服务市场,提供包括UBI车险业务、汽车共享、政企车队管理,并在各个领域有所建树。而珠航校车是华南地区规模最大的校车运营公司,并积极布局“校车运营+互联网”。

  风险提示:短期大盘系统性风险;公司转型风险。

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