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欧普照明新股认购结果出炉,正式“叩开”资本市场

2016-08-15 14:23
铁马老言
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  8月15日,欧普照明发布《欧普照明首次公开发行股票发行结果公告》称,首次公开发行不超过5800万股人民币普通股(A股)(简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1658号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“欧普照明”,股票代码为“603515”。

  欧普照明公告显示,本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为14.94元/股,发行数量为5800万股,全部为新股发行,无老股转让。

  回拨机制启动前,网下初始发行数量为4060万股, 占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为1740万股,占本次发行数量的 30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为580万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为5220万股,占本次发行数量的90%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年8月11日(T+2 日)结束。

  保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购股份数量(股):52,035,504

  2、网上投资者缴款认购的金额(元):777,410,429.76

  3、网上投资者放弃认购数量(股):164,496

  4、网上投资者放弃认购金额(元):2,457,570.24

  (二)网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):5,792,574

  2、网下投资者缴款认购的金额(元):86,541,055.56

  3、网下投资者放弃认购数量(股):7,426

  4、网下投资者放弃认购金额(元):110,944.44

  网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

  据悉,欧普照明此次网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为171,922股,包销金额为2,568,514.68元,包销比例为0.30%。

  2016年8月15日,保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  另据悉,对于网友问及挂牌上市时间,欧普照明董事兼总经理马秀慧于8月8日下午的上市路演互动环节中表示,欧普照明公告定于8月19日。

  欧普照明“叩开”资本市场大门 或将面临新的竞争

  欧普照明将于近日登陆沪市主板上市,不仅受一众行业人士关注,也引起了证券机构人士的极大兴趣。实际上,对比行业内的其他同行,可以说,欧普的上市是姗姗来迟。在欧普拿到上市批文前,佛山照明阳光照明勤上光电等多家实力与欧普匹配或稍逊的照明企业已在资本市场中“坐镇”多年。同样是照明企业,这一次,欧普要在资本市场中“俘获”投资人芳心不易。

  对欧普来说,公司2014年经历了一场“自我革命”——从传统照明向LED灯行业转型。而有关证券机构人士认为,欧普照明上市后,资本市场或将成为该公司面临竞争的“第二战场”。

  “照明行业之前讲的是LED替代传统照明,这一块基本上进行得差不多了,现在讲的是横向并购整合,目的是提高行业集中度,因此,对于欧普来说,上市后如果能借助资本市场力量进行横向并购的话,可以进一步扩大市场占有率。”东兴证券分析师余江表示。观察可知,欧普发展至今,还没有进行过并购。

  一位不愿具名的券商分析师表示,照明行业整体业绩增速不高,并购也是加快公司做大做强的一种方式。但上市公司方面并购的动力强不强,很多时候也要取决于公司的大股东。

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