木林森收购欧司朗光源业务的最新进展：发行债券募资20亿元

2016-09-29 11:13

　　9月28日，木林森发布公告，审议并通过了《关于公司与浙江义乌工业园区管理委员会签署LED照明项目投资协议的议案》、《关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案》、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》。

　　《关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案》显示，本次交易方案为公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向和谐明芯购买其持有的明芯光电100%股权，同时募集配套资金，具体方案尚未确定。公司已与和谐明芯(义乌)光电科技有限公司全体股东就本次重大资产重组事项进行了积极沟通、洽谈，已初步就本次交易达成共识并签署了框架协议。

　　本次重大资产重组的标的公司和谐明芯(义乌)光电科技有限公司(以下简称“明芯光电”)为一家特殊目的公司(SPV)，本身并无实际业务，该SPV拟向本次交易的目标公司的股东购买目标公司100%的股权。本次交易的目标公司为LEDVANCE GmbH(一家根据德国法律成立的企业)、LEDVANCE LLC(一家根据美国法律成立的企业)(LEDVANCE GmbH和LEDVANCE LLC以下合称为“LEDVANCE”)，LEDVANCE主营LED照明相关业务。

　　明芯光电的控股股东为义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和谐明芯”)，该合伙企业为木林森与珠海和谐卓越投资中心(有限合伙)(以下简称“和谐卓越”)、和谐浩数投资管理(北京)有限公司、义乌市国有资本运营中心共同出资设立。和谐卓越担任和谐明芯的执行事务合伙人。

　　《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》显示，本次发行的公司债券本金总额不超过人民币20亿元(含20亿元)，可以一次性发行或分期发行。本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金。