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LED产业链日趋完善 国产陶瓷基板价格跨入“分”时代

导读: LED陶瓷封装光源除了应用于传统的户外照明、强光手电筒等市场,还在车用LED、手机闪光灯、紫外LED、红外LED、植物照明等新兴市场有广泛用途。

  最近,随着众多LED企业纷纷披露半年财报和经营动向,业内消息不断,抛开那些让人眼花缭乱的营业额、利润等财务数据,业内企业的动向大致可以归纳为以下几点:资本雄厚的忙并购,并购不成的上规模,规模不大的创品牌,品牌无力的走细分,总之,大家是量力而行,走差异化路线,但无论怎么走,无一例外赚的都是辛苦钱。

  与财报纷沓而至的,是行业大佬们的各种趋势报告,比如“智慧照明进入发展期,2018年将达800亿规模”、“CSP火爆背后有尴尬,尴尬背后显价值”、“EMC,从边界产品到抢攻高功率市场”等等,热闹纷呈。

  相比而言,曾经风光无限的陶瓷封装倒是略显落寞,相关企业披露的财报数据比较尴尬,比如,科锐2016财年总收入16.2亿美元,与2015年相比减少1%;台湾同欣2015年陶瓷基板销售额为31.86亿新台币,与2014年相比下降17%。从市场关注度来看,陶瓷封装产业似乎被行业大佬们给边缘化,排除在各种趋势分析之外了。

  在此,笔者并不认同,套用朋友圈流传的一句话:“如果趋势都被人看到的时候,其实趋势的意义也就没了,当真理都被大家接受的时候,真理就会沦落为常识,你已经没有任何机会和优势成为这个行业的布道者了”。笔者并不期望成为这个行业的布道者,但作为陶瓷基板国产化的推行者,很想从自身的产业视角去探讨下这个行业的现状和未来。

  一、从下游应用端来看,陶瓷封装市场成长强劲

  LED陶瓷封装光源除了应用于传统的户外照明、强光手电筒等市场,还在车用LED、手机闪光灯、紫外LED、红外LED、植物照明等新兴市场有广泛用途。从应用端来看,尽管2016年陶瓷封装光源在室内照明需求略有下降,但在户外大功率路灯、体育场、公共场所、商店用高端照明等室外照明需求转强,另外手机闪光灯、汽车头灯及紫外LED需求也持续放量,尤其,汽车头灯应用成长力道非常强劲。

  随着应用市场的成长和扩大,国内一些在传统照明领域拼杀多年的封装大厂又把目光重新投向了陶瓷封装,聚焦于闪光灯、车用、紫外等高附加值市场,以期抢占市场制高点。一些中小封装厂也逐步转型切入这个领域,以求占领一席之地。

  尽管封装企业有所增加,但他们在切入这个市场时显然经过了严谨的调研和分析,尽量不在同一个细分领域竞争,不作同质化竞争,走差异化路线,避免价格战。因此,仍能保持较高盈利和高速成长。

  二、从上游供应端来看,陶瓷原料国产化取得突破

  在陶瓷板的制造成本中,陶瓷原料尤其是AlN陶瓷原料的成本占比较高。当前,国产Al2O3陶瓷板的各项性能已逐渐达到进口板的标准,笔者认为是完全可以取代现有进口陶瓷板的。

  至于AlN陶瓷板,尽管目前AlN粉体仍然受制于日本,但原料国产化有望在近期获得突破。相比仍严重依赖日本进口的EMC塑胶料,AlN陶瓷板一旦在原料国产化上取得突破,未来降价的空间将非常明显。

  三、从陶瓷基板产业自身来看,出货量再创新高

  从台湾地区供应来看,陶瓷基板出货量将再创新高。以同欣为例,其台北厂及菲律宾厂产能持续扩充,月产能达50万片以上。同欣披露的2016上半年财报显示,陶瓷基板1~6月份合并营收18.3亿新台币,较2015年有明显提升,且下半年展望良好。考虑到价格下降因素,可以推断同欣陶瓷基板出货量在2016年将达到一个新的高度,预示着市场需求量仍在扩大,而不是外界传闻的萎缩。

  从大陆本土供应来看,国产陶瓷基板供应能力逐步增强。以凯昶德为例,作为大陆陶瓷基板规模化供应的先行者,凯昶德陶瓷基板以极高的性价比快速切入陶瓷封装市场,10万片/月产线已实现满产能投产,3期扩产厂房基建工作正在稳步推进,计划在2017年达成20万片/月的产能规模。

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