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LED封装企业纷纷扩产 行业有望触底反弹

2016-10-17 00:43
PokerJoker
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  据观察到,2016年LED行业景气度同比有所回升,价格的持续下滑致使LED渗透率进一步提升,另外由于印度、东南亚等新兴市场的推动,LED市场需求量同比有较大提升。近年许多大厂之间纷纷签订战略合作协议,抱团迹象越来越明显,因此大厂市占率将会不断提升,这也是大厂扩产的主要推动力。

  市占率增大,大厂扩产迹象明显

▲中国部分LED封装厂商扩产计划一览

  观察近日厂商公告,10月10日,国星光电发布公告,拟投入不超过人民币4亿元进行LED封装项目的扩产。2015年11月至今,国星光电已经宣布了3次LED封装扩产计划,前两次分别投资的人民币4亿和人民币2.4亿元的项目,产能已经逐渐释放。

  近一年来,包括国星光电、天电光电、木林森等厂商,新产能不断释放,未来一年内,这些厂商依然会继续扩产,不过与前几年集体扩产的情况不一样,现阶段扩产的厂商基本以大企业为主,中小型企业扩产的情况较少。

  市场竞争依旧激烈,厂商盈利能力较低

  虽然大厂均纷纷扩产,但是LED市场竞争依然激烈,封装厂商盈利能力依然较低。据LEDinside统计,2Q16主要中国主要厂商平均毛利率为24.5%,同比下滑1个百分点。部分领域毛利率低得离谱,如照明LED领域,瑞丰光电1H16毛利率仅为10.9%,聚飞光电1H16毛利率仅为9.4%。不过进入3Q16,由于芯片价格上涨,部分封装厂商亦进行调价处理,毛利率有望得到改善。

▲主要LED封装厂商毛利率变化情况

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