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LED显示应用空间广阔 利亚德/洲明科技/艾比森被看好

2016-12-20 10:21
科技那回事
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LED显示应用空间广阔,有望保持可观增长,小间距异军突起

LED显示具备独特优势,尤其是在亮度、色彩、功耗、使用寿命方面的表现完美契合户外大屏显示的需求。像素点级别的生产逻辑,决定了其是当前户外显示尤其是户外大屏显示的最优选择。LED显示应用空间广阔,有望保持可观增速。

小间距行业异军突起,从目前的市场推广来看,LED小间距产品已经逐步实现了从政府军事等高端部门向工商业部门渗透,从一线城市高端项目向二三线城市中高端项目渗透。预计小间距行业未来三年将继续保持高速增长,2020年市场空间有望突破150亿。

投资建议:

利亚德:小间距行业龙头,战略规划清晰,收入业绩持续高增长,预计17年实现70亿营收,10亿+净利润,18年实现100亿营收,15亿+净利润。此外,公司的照明业务核心在于设计和施工资质,以及利亚德的品牌背书,主要在与渠道环节,并不需要大量的固定人力成本(施工队),打消市场对于照明工程重资产的疑虑,照明工程整体盈利能力非常好。

洲明科技目前小间距收入排名行业第二,小间距产能也在迅速提升。

公司将持续受益于小间距行业的高速发展。此外,公司子公司雷迪奥在海外创意屏幕市场有显著优势,产品多次获得国际大奖,产品保持较高的毛利率。除显示业务之外,公司也积极切入到照明和智慧城市建设领域,预计将成为公司未来新的重要增长点。公司是难得的市值较小,业务聚焦,业绩高速成长的优质公司。

艾比森海外球场屏业务先行者,球场屏在德甲、荷甲等顶级联赛的占有率超过50%。今年11月,公司同中超签订协议,切入国内球场屏业务。中超价值近两年显著提升,公司在体育领域方面的运作有望加速。

此外,公司创新的酒店租赁屏模式开展顺利,截止3季度末,公司在酒店已安装显示屏312块,已累计签约酒店190家,公司2016年前三季度酒店显示屏确认租金收入约1485万元,比上年同期增长约420%。深度合作的模式未来有望为公司带来显著的收益。


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