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OLED全产业链分析:核心驱动力在哪里?

2017-06-13 11:18
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上游材料、设备领域先行

OLED产业化进程加快及终端需求快速增长将带动整条产业链的快速扩张,包括上游原材料及生产设备,中游面板制造和模组组装,下游的显示应用领域(智能手机、消费电子、汽车电子和智能穿戴等)。

首先,上游材料、设备率先受益,国内产能释放潜力大。从原材料领域看,OLED上游材料主要包括阴极、阳极、传输层材料、发光层材料。其中,传输层材料和发光层材料与LCD中的材料不同,属于新增量。上游材料作为技术壁垒较高的领域,目前主要被欧美日韩厂商垄断,以小分子发光材料为例,日韩系厂商约占80%市场份额。

目前,我国材料厂商主要生产OLED材料的中间体和单体粗品。根据IHS数据,AMOLED面板的材料成本为7.2美元,假设以我国4-5亿部每年智能手机出货量计算,未来显示技术完全替代情况下,OLED材料市场空间约达200亿元。

从生产设备领域看,日本厂商Tokki和Ulvac在蒸镀设备领域绝对领先,美国3M、SEIKO、SUSS等公司在显影、测试设备方面优势明显,而国内显示模组设备技术和制造水平已经接近国际先进企业,有望率先打破国外设备在我国高端全自动模组设备领域的垄断。

随着新投资的AMOLED产线陆续投产,生产设备领域将持续受益。未来三年,COG设备的市场容量为58-87亿元,年均19-29亿元;FOG市场容量为23-34亿元,年均8-11亿元;AOI设备的市场容量为8-11亿元,年均19-29亿元;贴合设备的市场容量为47-70亿元,年均16-23亿元。

其次,国内产线建设加速扩张,中游面板制造市场空间广阔。

一方面,从专利技术上,国内厂商通过购买、自主研发等方式,在器件结构、工艺、材料等领域已拥有关键技术,成为未来量产的有力支撑;另一方面,从投资布局上,自2016年来,京东方、深天马、国显光电、信利光电等企业加速布局OLED面板生产线。据WitsView预测,2018年韩系面板厂的OLED产能占比将由2016年的95%下滑至76%,中国面板厂商在资金充沛的优势下,有望将产能占比由4%拉升至19%,产能扩张的空间巨大。

截至2016年,我国OLED面板产能不足全球产能的0.1%。但是,随着技术跟进以及资本助力的情况下,发展势头良好的OLED产业链中游企业有望加速切入全球超过150亿美元规模的OLED面板市场,最终将与OLED的旺盛需求形成供需共振,带来业绩的巨大弹性。

最后,下游多元化应用需求是产业链中长期核心驱动力。除了智能手机外,OLED在电视、汽车和航天、可穿戴设备以及工业应用等方面依然有较大的增长潜力。

AMOLED的高对比度、广色域、大视角的特点能够显著改善显示效果及用户观看体验,使屏幕更加轻薄卷曲,未来将成为平板、电脑、电视机的主流显示器;OLED相比LCD能够满足汽车、航天电子的高性能、环境适应性要求。

据IDTechEx预测,2015年至2025年间该领域OLED市场年复合增长率高达约40%;AMOLED的高刷新率、低延迟时间和柔性屏幕能够降低用户眩晕感,是VR和可穿戴设备理想的显示选择。

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