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抛离LED产业转攻OLED?三星LED“严正否认”

2017-06-28 10:09
安娜PARKER
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据《韩国先驱报》北京时间6月19日报道,三星电子正在考虑把中国内地LED业务部门——天津三星LED有限公司——出售给一家位于中国香港的私募股权公司。

这则新闻在业内引起了极大的轰动:因为按照产量,尤其是封装产能看,三星全球排名始终位于三甲之内。三星LED内部的统计资料,三星LED占全球的市场第二的位置。LED insdie的调查数据则认为,三星LED封装的全球市场排名大约为第四名。如果这样一家企业,都要“撤退”那么对于LED行业的风向影响将是“宇宙级”的。对此,有业内同仁甚至问大屏君“他们是不是也应该想想后路”了。

但是,谣言不会飞太久。这不,三星LED的谭昌琳副社长(Executive Vice President /Deputy BU head)特别对此向外“严正否认”。三星领导人指出,一方面天津工厂很重要,另一方面,三星LED事业已经连续盈利两年。即从工厂地位和财务角度看,三星没有卖掉天津LED厂的意思。——这一点符合大屏君的预判,也给行业同仁吃了定心丸。不过,大屏君还是要和大家分析一下“大屏君预判这是乌龙新闻的理由”。

第一,三星天津LED厂是一个“封装”厂。其技术含量在LED行业中仅次于晶元工艺段。是一个资金、技术和产能都密集的行业。不是一般认为的劳动密集型行业,亦不是“下游终端”产品。这个地位意义,基本决定了“三星天津LED”工厂,与传说中宇宙第一强的中国本土终端品牌没有“显著竞争关系”——事实上,二者是上下游伙伴关系。

第二,大屏君亦注意到三星天津LED厂的产品——主要是大尺寸液晶显示器的背光源,以及车载等高品质LED照明产品。即是整个LED封装行业比较高端的市场,也是比较稳健的市场。这些产品销售上短期还是“紧缺”的。尤其是液晶电视的大型化、HDR化;车载和公共照明的LED化,都在加大高端LED封装产品的需求。亦,虽然天津三星LED与时下最火热的“小间距LED屏”没啥大关系,但是人家的产品也很畅销的。

当然,这些理由还不足以挡住“谣言”:因为有报道称,三星天津LED厂的威胁主要来自于“OLED”。的确,为了建设更多的OLED产能,三星已经“关停并转”多条液晶面板线。甚至去年出售了只有10年历史的7.5代线,这种比较先进的产线设备给国内厂商。

OLED和液晶最大的区别在于,液晶显示需要LED作为背光源。OLED则不需要。在OLED取代液晶的过程中,LED作为显示背光的价值将归零。但是,这个理由不能支持三星马上关闭或者出售天津LED厂:因为,LED背光主要消耗在中大尺寸产品,即PC和TV上。OLED目前的绝大部分投资则都瞄准的是手机用屏幕。

而随着大尺寸TV的流行和HDR技术的发展,电视行业对LED背光源的总需求短期内不会出现下降,甚至可能略有上升。当然,大屏君并不是说,未来LED背光源还会一直火热,但是这至少需要等到大尺寸OLED真正普及,那至少是2020年的事情。

以上这三方面的技术因素,是大屏君依然暂时看好三星天津LED厂的主要理由。不过,大屏君亦注意到一个很“情绪化”的事情:很多人对三星即将出售天津LED厂的消息的信任,来自于三星近年在国内市场的“投资萎缩和项目撤退”。

例如,在传出三星天津LED厂出售传闻的同时,三星交付了越南OLED 模组V3(lamination-FPCB bonding)生产线首批近400万片OLED面板。这条被称为V3的越南三星OLED模组线,产能为月2500万片,是三星在越南的第三条同类线。此外,三星还在建设越南V4线。由此,三星在越南的OLED投资规模渴望上升到65亿美元之上。结合其他项目,如冰箱、电视机等,三星越南投资规模早已超过百亿美元。

OLED封装是OLED行业仅次于核心面板的制程,具有一定的技术含量和资本密集性。同时,也具有一定人力资源密集性。新闻称越南工人的工资普遍只有在华的一半。三星在越南的投资还包括手机整机等其他众多项目。这些投资项目带动了越南本土超过200家的非外资供应商的发展。

不仅是越南,菲律宾、印尼、印度等也成为三星的投资热点:例如,6月份有新闻报道,三星将把印度工厂的手机和冰箱产能提高至目前的2倍。将投资约7000亿韩元(约合人民币42.65亿元),最早在2018年将手机月产能提高至1000万部、冰箱产能提高至20万台。

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