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睿博光电拟购多家公司股权 加速布局汽车照明产业

5月21日,新三板公司睿博光电发布重大资产重组预案,公司拟向博迅工业(中国)发行股份购买其持有的正泽汽车60.00%的股权,同时以支付现金方式购买博奥实业持有的REBO(美国)40%的股权以及博迅工业(德国)100%的股权,初步约定此次交易价格为2亿元。

据悉,公司拟定向发行不超过1107万股,定向发行价格为6.45元/股,预计交易金额不超过7140万元,用于支付向博迅工业(中国)购买其持有的正泽汽车60%的股权。

同时,公司支付4230万元现金向博奥实业购买其持有的REBO(美国)40%的股权,支付8713万元现金向博奥实业购买其持有的博迅工业(德国)100%的股权。

公告显示,睿博光电主营业务为汽车 LED 照明系统的研发、设计、制造和销售。公司依托强大的研发能力和西南地区发达的汽车制造业,与长安福特等当地知名整车制造商建立了合作关系,根据客户需求向客户提供技术含量高、质量好的车内环境灯、顶灯等各类汽车用 LED 灯具,致力成为汽车行业客户最专业的 LED 灯光系统供应商。公司所处的汽车灯具行业与整车制造行业为上下游行业,产品主要应用于新车出厂前的配套和出厂后维修改装两大市场。

截止本预案签署之日,博奥实业直接持有公司 41.08%股份,通过博森一号、博森二号、博森三号间接控制公司 29.16%有表决权的股份,共计控制公司 70.24%有表决权的股份,为公司控股股东。

睿博光电预案发布前股东持股情况

睿博光电的主要财务指标

据公告介绍,2017年9月29日,博奥实业与美国Federal Mogul及其下属公司签署了《资产购买协议》,收购美国Federal Mogul的汽车内部照明业务及相关资产,该项收购已于2017年12月4日完成,由REBO(美国)承接相关业务及资产。REBO(美国)为博奥实业在美国设立的海外子公司。美国Federal Mogul的内部照明业务包括顶灯、门灯和落地灯、环景式灯光照明、分布式照明、后备箱和发动机盖下灯、灯泡等。其主要客户为原始设备制造商及其一级供应商等,如福特、大众、菲亚特、克莱斯勒、丰田、通用汽车、IAC、麦格纳、ACH、法雷奥、宝马和海拉等,在北美市场具有领先地位。

博迅工业(德国)成立于2017 年,总部位于德国法兰克福,是博奥实业在德国设立的100%私有资本控股公司。重庆正泽汽车零部件有限公司是由重庆博奥实业有限公司和东莞广泽汽车饰品有限公司于2013年12月12日合资成立,其中博奥实业持股60%,广泽汽车持股40%,以研发制造注塑、涂装、镀铝、汽车电子产品、汽车模具等产品为主。

本次交易图示

睿博光电表示,本次交易后,公司将通过标的公司取得位于德国图林根州爱森纳赫市(Eisenach)、美国田纳西州斯巴达县(Sparta)以及中国重庆市的三处生产基地,以及一处位于美国密西根州安娜堡市(Anabor)的研发中心,上述资产将有利于公司全球化战略的实施,同时提高了公司汽车照明产品业务上的生产制造、研发水平。

本次交易对于完善公司在汽车照明产业的全球化布局,提升公司综合竞争实力有着积极的影响。

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