浙江博蓝特启动IPO辅导乾照光电还会并购吗？

2019-02-14 10:16

近日，浙江证监局披露了浙江博蓝特半导体科技股份有限公司（以下简称“浙江博蓝特”）辅导备案公告，显示该公司已与安信证券签订IPO辅导协议。

辅导备案公告文件显示，安信证券已与拟上市公司浙江博蓝特签订IPO辅导协议，成为浙江博蓝特IPO的辅导机构，辅导时间为2019年1月至2019年12月。除安信证券外，参与本次辅导工作的其他中介机构包括上海市锦天城律师事务所及立信会计师事务所（特殊普通合伙）。安信证券向浙江证监局呈交的辅导文件签署日期为今年1月22日。

据了解，2018年11月，乾照光电发布重组预案，拟以发行股份及支付现金的方式，作价6．5亿元收购蓝宝石衬底生产商浙江博蓝特100％股权并配套募集资金。不过，在2018年12月24日乾照光电召开的2018年第二次临时股东大会上，公司发行股份及支付现金购买浙江博蓝特股权的议案并未获得审议通过。

对于此次并购被否之前早有先兆。王维勇多次明确表示不同意上述收购，给出的理由则是本次交易估值过高；而另一大股东南烨集团自始至终保持缄默。同时，公司内部也早有分歧，收购失败或是大股东之间博弈的结果。

在议案被否决的四天之后，“和君系”一致行动人福建卓丰拟在未来6个月内，继续增持不低于总股本5％的股票。截至今年1月12日，第一大阵营“和君系”持股比例近17％，紧追不舍的南烨实业阵营持股比例约16．4％。之后，“和君系”继续增持，截至1月底持股比例升至18．83％。“从前期的公告看，南烨实业方面并不认同本次重组，在阻击重组议案的同时，想要集中火力夺权。”市场人士分析，乾照光电要想继续推进重组，绕不开南烨实业。

回到本次重组，资产证券化遇阻的浙江博蓝特或已改变想法，转而接受IPO辅导寻求独立上市。“如果博蓝特明确放弃被收购而改道IPO，乾照光电应当及时披露终止重组的信息。”投行人士表示。