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一文看清2019年一季度中国照明电器行业出口情况

一、概况:传统产品持续下行,替换市场增长乏力

2019年一季度,中国照明电器全行业出口额约为90亿美元,同比增长1.85%,整体略有增长。

2019年一季度,中国共出口光源产品约22.44亿只,同比增长3.7%;其中白炽灯4.3亿只,卤钨灯1.01亿只;紧凑型荧光灯2.17亿只,直管/环形荧光灯0.71亿只;HID灯共0.13亿只;LED光源14.13亿只,占比已达到63%,比重进一步提升(去年同期为52%);传统光源仍占37%,替换市场依旧具备一定潜力。

1、传统光源产品:

随着相关LED照明产品的替代,传统照明产品中包括热辐射光源类的白炽灯和卤钨灯,荧光灯类的紧凑型荧光灯和直管/环形荧光灯,以及高强气体放电灯类的高压汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯在内,全部为两位数下降,其中以卤钨灯的下降幅度最大。

此前,卤钨灯因其优良的光色品质和相对于白炽灯的高效深受喜爱低温高显的欧美市场青睐,但因其出口的主要市场欧美澳都相继出台普通照明用卤钨灯禁令,使其真正步入下行区间。从图中可见,2018年9月1日是欧盟淘汰部分普通照明用非定向卤钨灯的节点,自2018年8月起,卤钨灯出口数量和金额均断崖式下滑,单价有所上升是因为不在禁售之列的卤钨灯产品主要为单价较高的反射型和特殊用途产品。在此形势下,相关LED替换类光源产品诸如LED灯丝灯等类似产品会迎来一轮新机会。

2、灯具产品:

主要的灯具产品,包括HS编码为94051000“枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置”,即固定式灯具;以及HS编码为94052000“电气的台灯、床头灯或落地灯”,即可移式灯具,HS编码为94054090“未列名电灯及照明装置”, 即室外灯具及部分LED灯具等,这几类灯具产品主要反映了国民经济的基本需求,和整个出口的发展曲线非常接近,发展曲线也体现了全球经济处于低谷并在艰难回暖时期。LED产品在当中的占比也不断提升,筒灯、面板灯、高棚灯、投/泛光灯等一体化灯具产品逐渐成为主力。(注:每年2月份因为春节的缘故一向是出口淡季)

3、LED产品:

总体上看,随着LED照明产品近年来随着产业链各端技术日新月异的进步,性价比进一步提升,已向普通照明各个领域逐渐普及,出口也迎来了快速的增长,但需求相对萎缩、增长基数增大、LED长寿命导致的市场峰值变换等客观原因使然,LED照明产品增速放缓也是大势所趋。其占整个出口份额逐年上升,体现了LED对传统照明的逐步替代。

2019年一季度LED照明产品出口额约为65亿美元,约占整个出口额的72%,同比小幅增长2.97%。(注:全部LED照明产品数据主要来源于多个海关HS编码,包括电光源品类中2017年新增的85395000“发光二极管(LED)灯泡(管)”,即LED球泡和灯管;灯具品类中的94051000“枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置”,即固定式灯具,94052000“电气的台灯、床头灯或落地灯”,即可移式灯具,94053000“圣诞树用的成套灯具”和94054090“未列名电灯及照明装置”, 即包括其他LED灯具及室外灯具等。)

这当中,LED替换光源出口数量达14.13亿只,同比增长22.52%;出口金额则为12.89亿美元,同比下降5.29%;出口单价仅为0.91美元,同比下滑22.69%,为历史新低。其中,LED灯管出口单价约为2.27美元,球泡出口单价仅约为0.73美元。

从LED替换类光源出口分月数据来看,2018下半年以来,LED替换类光源每月的出口数量同比仍有增长,但出口金额同比均为负增长,可以说,替换市场虽然还具备一定潜力,但已相当接近其替换峰值;而自2018年1月以来几乎每月的产品单价均低于上年同期,也体现了海外市场残酷且持续的价格竞争。

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