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出价263.5亿元!贝恩资本和凯雷集团要收购欧司朗

2019-07-04 18:54
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持续数月的欧司朗并购交易即将走向一个重要节点。

这家德国照明企业在7月3日宣布,其已收到贝恩资本和凯雷集团的正式报价。两家联合收购方计划以每股35欧元的价格购买欧司朗的股权,相当于为该公司开出了34亿欧元(约合263.5亿RMB)的估值。

欧司朗称,将在不久后决定是否接受这一报价。该公司计划在7月4日召开监事会会议,投票表决这项收购。

消息披露后,欧司朗当天股价蹿升了12%,以32.25欧元的价格收盘。

贝恩资本和凯雷集团并未对此消息给予置评。

2013年,欧司朗从西门子剥离并独立上市。四年后,西门子出售了所持有的欧司朗全部股份。

今年2月,欧司朗对外披露了贝恩资本和凯雷集团有意并购的消息。此后,这宗收购案由于欧司朗发布的一连串盈利预警而进展缓慢。

熟悉内情的人士向彭博社称,潜在的融资机构对公司未来能否持续盈利感到担忧,使得银行家们不得不仔细斟酌如何为欧司朗的收购方提供贷款。

在过去12个月内,欧司朗连续六次发布盈利下滑预警。该公司预计,2019财年的营收将至少下滑11%,修正了此前业绩与去年持平的乐观预期。同时,欧司朗也将本财年的息税折旧前利润率变更为8-10%,下调了4个百分点。

受制于汽车工业、一般照明和手机市场的持续下滑,欧司朗在中国等地的存货高企,加之全球经济疲软的影响,今年1-3月,欧司朗的营收仅为8.6亿欧元,较上年同期下降13.5%。

相较于去年1月股价触及79.58欧元的历史高位,欧司朗目前的市值已下跌约六成。

在2015年接任欧司朗首席执行官一职后,奥拉夫·布里恩(Olaf Berlien)开始着手将这家传统照明企业转型为高科技公司,形成覆盖芯片制造、数字化照明以及传感元器件等业务的崭新布局。但欧司朗目前仍然在经历这项战略转型所带来的阵痛。

上个月,欧司朗出售了旗下负责灯具业务的子公司Siteco。德国思腾思特资本将接手该业务,目前双方并未公布具体交易价格。Siteco目前雇员为900人,在2018年录得超过2亿欧元的营收。

路透社称,除了贝恩资本和凯雷集团外,欧司朗目前的潜在收购方还包括澳大利亚的艾迈斯半导体等公司,但它们尚未提出过正式报价。

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