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2019年前三季度中国照明行业出口情况分析

二、出口目的国:美国市场应声下滑 欧亚市场补齐缺口

纵观全球LED照明市场版图中,中美欧是并驾齐驱的三大市场,占比均在20%以上。中国市场作为内销市场渠道为王并逐步细分,但近年来受宏观经济趋缓及房地产调控影响,下行压力较大。

出口市场方面,首先看发达经济体集群。美国市场是单一的最大的外销市场,今年以来受中美贸易摩擦加征关税的影响有所下滑,因而北美市场占比下降了2.88%退居第二;欧洲上升了2.15%的份额反超北美位居第一,但欧洲市场看似统一但实质却是由相对分散的充斥着个性化差异化需求子市场构成的联合体,其中德英法荷等一直列出口市场前茅;而东亚中的日本市场由于LED起步较早,发展迅速,LED光源已趋近饱和,LED一体化灯具则是方兴未艾;大洋洲市场以澳新两国为主体(两国占据98%以上份额),体量较小,发展平稳。

东南亚、西亚、拉美、南亚/中亚和非洲市场则是由新兴经济体组成的成长中的潜力市场;其中东南亚市场是近年来的亮点市场,以越南、新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、泰国(六国占据约97%份额)为首,具备蓬勃的发展动力,未来前景也值得看好。西亚市场也值得关注,伊朗一度是可和沙特体量媲美的西亚最大照明消费市场之一,但近期因西方制裁进口困境加剧;此外,重建中的伊拉克增速不俗,阿联酋和土耳其的转口集散枢纽地位也依旧稳固。而非洲市场应该说具备发展潜力,但目前依旧处于初步发展阶段。

具体目的国来看。2019年前三季度,中国出口到前20大市场总额达到151.65亿美元,占LED照明出口总额的71.82%,重点市场的集中度较高。

美国市场因面临2018下半年出口美国的相关企业冲量后的库存压力,当地照明厂商涨价后对市场需求产生一定程度上的抑制,以及部分新订单转移向非中国厂商等情况,出口额同比有8.94%的下滑,但其作为我国头号照明产品出口单一市场的地位依旧稳固。

欧洲的德英法荷,北美加拿大和东亚的日韩作为传统主力市场均有所增长,在一定程度上弥补了美国市场下滑带来的出口总额缺口。

新兴市场方面,具备一定中东欧市场辐射能力的波兰前三季度取得较高增长率;东盟市场自去年起在越南和新加坡的主力带动下便增长强劲,今年前三季度则轮到马来西亚、印尼、泰国和菲律宾等发力增长;金砖国家的表现则乏善可陈,深受“中等收入国家陷阱”困扰的巴西和经济形势不佳的俄罗斯市场需求回升乏力,南非也遭遇发展瓶颈,印度因和中国之间的SKD和CKD贸易盛行致使其成品量进一步下滑。

LED光源出口方面,中国出口到前20大市场数量为27.44亿只,金额则达到31.11亿美元,数量占LED光源出口总数量的62%,金额则要占到出口总额的高达77%。各国LED替换光源产品单价多处于下降态势,全球范围来看,均价1美元的市场已不足半数,光源产品出口价格竞争的激烈形势可见一斑。发达经济体单价普遍较高,其中日本市场单价继续一骑绝尘,这也解释了主攻日本市场的爱丽思、康佳、普为等企业出口单价相对高企的现象;而巴西、俄罗斯、印尼、菲律宾等市场单价偏低并持续下行。市场表现方面,东盟主力六国表现依旧不俗,越南、菲律宾、印尼、泰国、马来西亚等全面跻身20强;全/半散件贸易盛行的印度和被西方国家加大制裁力度的伊朗,其光源成品量已双双跌出前20。

LED灯具出口方面,前20大市场出口总额达到118.28亿美元,占LED灯具出口总额的69.27%。LED灯具出口的具体排名也与整个LED照明产品出口排名情况相接近,LED灯具占各国LED照明总额比重多在80%以上,并有进一步提升的态势,这也和整个LED照明整体出口形势吻合,并体现了替换市场也逐步向一体化/模块化灯具发展的趋势。

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