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2019年前三季度中国照明行业出口情况分析

三、出口企业:出口厂商负重前行 头部企业战略调整

2019年前三季度,LED照明出口前10名的企业出口总额约为21.13亿美元,约占LED照明出口总额的10%;而前20名的企业出口总额为29.16亿元,约占LED照明出口总额的13.8%。其中,立达信、阳光、得邦三驾马车依然位列前三位,但是同比均有10%-25%的下滑,因而领先身后部队的优势有所削弱;近期已强强联手的凯耀和昕诺飞分列四五位,值得一提的是,昕诺飞生产专业渠道灯具的成都和上海双工厂上量,虽然比上半年的暴涨势头有所减弱,前三季度依然逆势增长超过50%;携手朗德万斯的木林森和纳入怡迅的雷士已坐稳前列。而在传统前10的企业多有下滑的形势下,民爆、健达、美科、海莱、众普森、晨辉、光莆等“中层”企业扛起前进大旗,保持了增长势头,并为出口总额微增做出了相应贡献。

在国际市场价格竞争激烈和LED替换光源已近高峰的形势下,出口前列的企业如立达信、阳光、得邦等已主动做出调整,三季度虽比上半年下滑势头有所减缓,但他们正在有意识地逐步退出一些“高危”市场和低毛利业务,加强自主品牌的发展,并逐渐增加了产品中的一体化灯具和IoT相关产品的比重。

LED光源出口方面,前列企业业绩普遍有所下滑,整体格局相对稳定。上半年稍稍落后的立达信重新夺回阔别半年的光源出口头名宝座。出口前30的企业出口数量为20.23亿只,占整个LED光源出口数量的46%;出口金额则达到20.78亿美元,超过LED光源出口总额的50%。相比较来看,LED灯具出口前30名企业出口额仅占整个LED灯具出口总额的9.58%。由此可见“光源集约,灯具分散”的基本面情况依旧。随着LED替换光源等规模化标准品生产自动化的深化演进,此类出口市场已是少数派的游戏,未来无论是大企业扩大营收规模还是中小企业差异化细分市场发展都更要依托一体化/模块化灯具和IoT智能化产品。

而从出口企业产品单价普遍降低的形势可以看出,海外市场激烈的价格竞争依旧持续,广大出口企业要依仗更庞大的出口数量来维系出口金额的平衡或增长,利润则受到很大的挤压,所以虽然出口企业十分努力,但增量不增收,增收不增利的现象目前较为普遍。

灯具占各企业的出口总额比重亦在稳步提升。而相比较LED光源的高度集约,LED灯具市场因产品类型更多样化,渠道类型更多样化,市场也更为分散。各头部企业也可谓是“八仙过海各具神通”,既有立达信、阳光、得邦等标准品代工大户,有手握欧美商超大单的健达、莹辉等,又有昕诺飞、杰光等外资品牌工厂;既有浩洋、亮艺等舞台照明专业厂商,有光莆、恒太、珈伟、联域等强势单品企业,又有品类众多广泛出击的众普森、木林森等。

LED球泡出口前10排名格局稳定,也基本与整个LED替换光源出口排名情况相吻合。前10名出口企业球泡出口数量为11.45亿只,约占球泡出口总量的29%,出口金额则为10.98亿,约占球泡出口总额的37%,比重均有所下滑。

和战略调整相关,立达信、阳光和得邦在球泡出口量方面原本建立的较大领先优势已不再明显,球泡减量且灯管上量的得邦已跌出前三,球泡数量有所增加的凯耀取而代之;球泡出口企业的共性问题为单价下跌较多;此外值得一提的是,从新和、和谐芯光、浙特、天都等主营LED灯丝灯企业的出口情况来看,灯丝灯的发展势头比之去年同期有所减缓。

LED灯管出口方面,得邦拔得头筹,山蒲和晨辉紧随其后,快捷达则从去年头名滑落至第四,佛照和豪恩也有所下滑;爱丽思和普为主打日本市场,因而产品出口单价仍维持高位。和球泡情况类似,各灯管出口企业的单价也面临着较大下行压力。

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