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木林森拟发行26.6亿元可转债 拟募投LED封装/电源/应用等项目

2019-12-12 16:50
中国之光网
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12月11日,木林森发布公开发行可转换公司债券的发行公告称,本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2286 号文核准。本次发行的可转债简称为“木森转债”,债券代码为“128084”。本次发行人民币26.60亿元可转债,期限为自发行之日起六年,即自2019年12月16日至2025年12月16日。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年12月16日(T 日),网下申购日为2019年12月13日(T-1日)。

在《木林森公开发行可转换公司债券募集说明书》中,公司表示,本次发行可转债募集资金总额不超过26.60亿元(含26.60亿元),扣除发行费用后,募集资金拟投入以下项目:小榄高性能LED封装产品生产项目、小榄LED电源生产项目、义乌LED照明应用产品自动化生产项目以及偿还有息债务。

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项目1、2、3 的实施主体分别为公司全资子公司中山电子、中山光电、明芯光电,公司拟通过增资的方式将募集资金投入全资子公司。

小榄高性能LED封装产品生产项目建设内容:本项目计划建设高性能 LED 封装产品生产线,用于生产高性能 SMD 产品、倒装 COB 产品和特殊照明产品等封装产品,完全达产后每年可生产高性能 LED 封装产品 148.96 亿只。项目建设周期:本项目建设期为 12 个月。

小榄LED电源生产项目建设内容:本项目计划建设LED驱动电源产品生产线及配套设施等,产品线建成并投入使用后生产产品包括圣诞灯电源、铜线灯电源、漫反射灯条电源、面板灯电源、照明电源等LED驱动电源产品,属于LED应用配套组件,完全达产后每年可生产LED驱动电源197,584万只。项目建设周期:本项目建设期为12个月。

另外,根据公司业务发展的需要及市场环境的变化,公司变更前次重组配套融资的募集资金投资项目“义乌LED照明应用产品项目”,将其尚未使用的募集资金32,100万元及相应利息变更用于本次可转债募投项目“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”。该项目建设内容:本项目计划建设LED照明应用产品(包括LED灯丝灯、LED灯泡、LED灯管、LED面板灯等)自动化生产线及配套设施等,完全达产后每年可生产LED照明应用产品27,885万只。项目建设周期:本项目建设期为24个月。

截至募集说明书签署之日,公司控股股东及实际控制人孙清焕先生直接持有公司 715,420,600 股股份,占公司总股本的 56.02%,无间接持股,为公司控股股东、实际控制人。自 2015 年 2 月 17 日公司首次公开发行股票并上市以来,控股股东及实际控制人未发生变化。

木林森表示,本次发行可转债是公司保持可持续发展、进一步做大做强主营业务、巩固行业领先地位的重要战略措施。本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向。本次募集资金投向为公司主营业务,有利于实现主营业务的进一步拓展,巩固和提升公司在行业中的领先地位,符合公司长期发展需求及全体股东利益;同时持续跟进未来市场和技术发展方向,完善公司产业链结构,丰富公司产品线种类,进一步提高公司整体竞争实力和抗风险能力,保持并扩大公司在行业中的技术领先优势,提升公司盈利能力。

募集说明书里还提到:

截至募集说明书签署之日,木林森重要投资公司情况如下:

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木林森下属主要子公司最近一年主要财务数据

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木林森主营业务收入构成按产品类别分类情况具体如下:

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公司主营业务收入构成按地区分类情况具体如下:

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其中,2018年4月起朗德万斯并表,使得公司2018年及2019年1-6月收入大幅提高。另外,2016年度至2017年度,公司销售以国内为主,国内的销售区域集中在华南和华东地区。近年来公司加大了海外销售力度,海外收入及占比逐年提升,2018年4月起朗德万斯纳入公司合并报表,境外收入金额和比重大幅提高。国外市场中,欧洲和美国市场销售收入占比较大。


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