LED芯片寡头将现三安光电或将稳摘“大哥”桂冠

2014-04-18 00:01

　　开发宽禁带功率半导体布局下个十年

　　三安光电公告成立的厦门三安光电集成电路公司主要开发用于通信、遥测、导航及各种节能器件的集成电路产品，也就是基于GaN、SiC等第三代半导体材料的宽禁带功率器件，公司过去10年一路发展成为国内LED芯片龙头，在GaNLED外延技术上已经逼近国际大厂，设立集成电路子公司开始布局宽禁带功率半导体将为公司未来的发展打开新的空间。

　　宽禁带功率器件是军事和节能产业的核心：宽禁带半导体器件可以实现高耐压、低导通电阻、更高工作频率，相比于传统的半导体材料具备更为强大的功能且更为高效节能，GaN/SiC功率器件在AC/DC、DC/DC、DC/AC电流转换中损耗大幅低于Si器件，未来可以大幅消减电力损耗的宽禁带半导体功率器件将广泛应用于光伏逆变器、节能电机、大型数据中心、电网、电动汽车领域，成为整个节能产业的核心，同时其高输出功率、输出效率及功率增益特性，也是军民用微波应用的首选，因此日美政府都把宽禁带半导体技术作为重中之重，我们估算到2020年整个宽禁带半导体分立器件的市场容量有望达到250亿美元以上，远超LED芯片市场(具体参见我们2013年10月的专题报告《宽禁带半导体：军事和节能产业的核心》)；军用领域先行，民用市场逐步开启：目前宽禁带半导体主要应用于军用雷达，如美国TriQuint、RFMD等企业开发微波功率器件应用于美军导弹防御雷达和干扰机雷达，随着2013年日本企业全线切入宽禁带半导体领域，民用市场也逐步启动，电动汽车、光伏逆变器、电网将成为主要的应用领域。

　　从三安光电本次的合作方看，成都亚光电子为原国营亚光电工总厂改制企业，主要开发微波半导体器件和集成电路产品，为军事电子装备和民用电子整机配套，而中航国际投资则率属于中航工业集团，同时本次合作三方为排他性合作，因此预计在宽禁带半导体产品开发的前期将主要以军用领域为目标市场，作为国内极少数几家能够开发宽禁带功率器件的企业，未来将得到各方大力的支持。

　　编辑视点：目前三安LED芯片龙头地位已经确定，把芜湖二期迁址厦门符合公司战略规划安排，有利于借助厦门光电产业区位优势降低营运成本，有利于公司长远发展。与首尔半导体的合作宣告公司成为LED行业台积电的开始，在三安强大的研发实力、成本控制能力、规模优势面前，国际大厂对MOCVD的扩产也会更加谨慎。目前国际大厂已经认识到，跟三安相比，他们无论在研发、制造、成本控制、管理方面优势都不大，最好的方式就是利用自己的渠道优势赚下游的钱。三安有望成为未来LED行业制造环节为数不多的选择，国际巨头专注产品研发，而把制造环节分离给三安很可能是大势所趋。

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