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半导体短缺风波会继续吗?

2021-06-11 13:48
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近日(8日),IHS Markit首席分析师表示,到2021年4月,供应商的半导体投入品交付延迟时间要比2008至2009年全球金融危机后长,而且几乎与主要经济体进入2019年疫情相关封锁的时间一样长。当时疫情期间,出现了急剧和意外的需求激增行业——汽车和零部件,而家庭用品和技术设备受到的影响则最严重。

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随着价格上涨,延迟时间有所延长,这表明半导体输入制造商正处于或接近满负荷运转。从历史上看,产出增长是为了应对更长的延误。我们从2009年至2021年三个受影响最严重行业的月度PMI数据中可以看出这一点。一旦交割时间超过pmi调查的长期平均水平,这种相关性就会打破。短期内价格进一步上涨的可能性很大。如果有闲置产能,这些部门的交货时间就不会增加。假设交付时间继续保持在2020年10月的水平,那么,我们就可以估计这些部门由于2021年1月至4月交付时间的增加而“损失”的产出:

1,820亿美元用于汽车和零部件;

家庭用品730亿美元;

720亿美元用于技术设备。

供应链夹点

供应链上出现了紧缺点,因为全球电子产品出口集中在亚太地区。然而,主要供应商的经验各不相同。2021年迄今,半导体相关产品的出口一直处于2007年以来的最低水平,收缩集中在中国大陆和台湾。集装箱吞吐量的主要制约因素是集装箱吞吐量:在中国内地港口,2月份集装箱吞吐量呈周期性下降,但上海港的吞吐量却是20世纪2月10多年来的最低水平。这表明,中国内地在春节期间的生产水平高于往常,而中国港口的集装箱仍然供不应求。

中国台湾:一个单一的失败点?中国台湾半导体制造公司(台积电)占全球半导体制造厂收入的一半以上。几乎所有先进半导体制造的生产能力(92%)都由台积电提供。半导体制造业高度依赖水,但由于台湾2021年2月的干旱而中断了供应,这是60年来最严重的一次干旱。到2021年4月底,台积电已开始使用油轮将水从水库输送到生产设施,这是2015年以来的第一次。

如果半导体供应链集中在亚洲,哪些国家在哪些部门会受到破坏?输入-输出贸易流量表真实反映了计算机电子产品的输入购买情况,其中包括半导体。

例如,在马来西亚,电子产品占总投入的61%;在韩国,占60%;在中国大陆,占56%。只有以色列,电子产品占总投入采购的62%,更容易受到影响。资讯科技和电讯业面对持续短缺的情况最为严重。

供应链多元化

任何将半导体制造迁离该地区的政策都将非常昂贵:新建加工厂的成本介于50亿美元至200亿美元之间。大部分计划中的资本支出都在亚洲。而设备制造商则依赖高度专业化的零部件供应商也主要在亚洲。因此,任何多样化的尝试都可能对亚洲国家/地区有利,鉴于亚洲的半导体和电子制造业集群规模庞大,亚洲仍将是销售和资本支出增长最快的地区之一。

展望

IHS Markit预计,在2022年,电子元器件需求的放缓将使供需更接近平衡。考虑到需求格局的变化,特定类别的定价将显示出一定的弹性。考虑到半导体供应链的复杂性、相互依存性和高资本支出,供需不匹配的风险仍将很高,下游行业将竞相在半导体制造企业进行配置。

作者:IHS来源:我爱方案网

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